身在前線的楊忠(張磊 飾)父子跟北國進入了持久戰，為了將兩軍的傷亡降至最低，楊堅(陳曉 飾)想到了“擒賊先擒王”的法子，并帶人偷偷潛入北國營地，摸到玷厥的營帳生擒住了他，不費一兵一卒就凱旋而歸。宇文護(蔣愷 飾)告訴宇文邕(戚跡 飾)這個大好消息時，大言不慚地把功勞都歸到了自己的知人善用上，并借機將虞州將領換成了自己的親信。宇文邕大意之間又一次中了宇文護的招，很怕實力日漸增強的宇文護將越來越難對付，但也苦于沒有他法，只能聽從伽羅的建議暫時忍耐。

皇后得知弟弟被抓回長安立刻趕到牢中探望，姐弟情深的阿史那頌(海陸 飾)無論如何也要救出玷厥，找到宇文邕要求放人。但宇文邕說了根本不算，宇文護是要拿玷厥當人質挾制北國的，又豈肯輕易放走他。伽羅向楊堅坦言若果真如此，不但不能挾制北國，反而會給北國更多的借口攻打大周。楊堅也已察覺宇文護想要侵占北國土地的企圖，夫妻倆商議要反其道而行之阻止住宇文護擴張版圖的野心，才可以讓更多的百姓免除生靈圖炭之憂。

楊堅高颎(張陸 飾)帶人蒙面攻入牢中私自劫走了玷厥，待到達安全之地后才和伽羅會合。三人在玷厥面前露出真面目，說服玷厥放下自尊主動向大周求和，并在大周的幫助下解決北國饑荒成災的難關，這樣北國的各個部落就沒有了再侵擾大周的理由，為百姓謀福的玷厥也可以順利登上汗位。

宇文護把放走玷厥的責任歸咎于皇后所為，連夜趕到宮中質問宇文邕，也根本不相信宇文邕毫不知情的陳詞，揚言要找到皇后賣國證據后再嚴加懲處。趙越(馮暉 飾)懷疑此事是大周自己人所為并故意穿上北國軍服混淆視聽，還向宇文護推薦了自己研制的新型毒藥加害宇文邕，這正中了宇文護的下懷，欣然同意了趙越的建議。

宇文邕約了楊堅高颎二人，準備重組暗衛軍并讓楊堅任統領，以備將來反攻之用。三人把酒言歡之時宇文邕開始察覺到了自己的身體不適，并呈愈演愈烈之勢，太醫也診不出什么結果，皇后擔心宇文護故伎重演而宮中可信之人又不多，只得求助于伽羅。伽羅帶方求大師來為宇文邕診治，宇文邕確已中毒而且此毒很難辨識，能致人精神失常、言語混亂、性情暴躁，最終失心失魂。宇文邕深知此事與宇文護脫不了干系，為避免打草驚蛇決定涉險同時服用毒藥和解藥，并假裝中毒迷惑宇文護，雖然在兩者共同作用下身體會日漸衰弱，但他相信自己會在死之前將宇文護徹底扳倒。

不知宇文邕已知曉服毒真相的宇文護正得意自己即將達成統治國家的心愿，只是現在讓宇文邕倒臺的時機還不成熟，但他也并不著急，而且他準備把楊忠派出攻打齊國，這樣既可以讓楊忠為自己賣命，又可以用戰爭解決掉這個眼中釘，一舉兩得。