皇后去妙善庵為皇帝祈福求了一支上上簽，興奮地一回來就告訴宇文邕(戚跡 飾)。宇文邕剛在朝堂上提出了禁佛皇后就先背道而馳去禮佛，氣得宇文邕就想發火，阿史那頌(海陸 飾)嚇得連忙搬出了伽羅才逃過一劫。皇后求得的簽文中顯示皇帝有貴人相助，阿史那頌認為是身在北國的弟弟，可宇文邕心中卻另有其人。

宇文邕對身邊的楊素(閆肅 飾)抱怨身邊沒有一個真正懂自己的人，更沒有一個能為他排憂解難之人，而懂他幫他的伽羅卻不能在他身邊。楊素不解宇文邕的真正用意，舉薦了曾為宇文護(蔣愷 飾)心腹的趙越(馮暉 飾)，認為趙越能力過人才會得到宇文護的重用，如果皇帝能夠不計前嫌，趙越定會幫他出謀劃策。皇帝聽從了楊素的建議，給了趙越一個下大夫的官職。

楊堅(陳曉 飾)在朝堂上向宇文邕稟報了伐齊的作戰計劃，宇文邕又讓趙越推算了出征的良辰吉日，任命楊堅高颎(張陸 飾)為統領擇吉日出征。楊堅沒想到皇帝竟肯重用一個宇文護的舊人，趙越為人的心思不像楊素那么單純，伽羅建議楊堅高颎要多加提防此人。

宇文邕將禁佛道一事交給趙越籌劃，詭計多端的趙越借機說了不少楊堅的壞話，宇文邕警告他不要延續在宇文護身邊時的那些陋習，離間自己和楊堅之間的兄弟感情。即便如此，宇文邕還是認為趙越是個可用之才，打算獎賞推薦他的楊素，和保護皇帝相比，楊素更想上戰場殺敵，皇帝便允許他跟著楊堅一起出征。

楊堅高颎的大軍出征大捷，經過幾個月的艱苦作戰一舉拿下了齊國五座城池。宇文邕心下大悅，要大軍乘勝追擊徹底消除大周的東部隱患。但前線將士經過數月的征戰已疲憊不堪，再繼續打下去反而會冒險，尉遲和高將軍兩位老將都鑒于當下的形勢提出了反對意見，熟諳皇帝心思的趙越卻拿出夜觀天象的大吉之兆為佐證幫宇文邕說話，宇文邕順著趙越的話當即擬旨命楊堅繼續攻打晉陽。伽羅聽聞后也意識到此時并非良機，不由得為楊堅他們擔心起來。

楊堅率領的軍隊又一舉拿下四座城池，宇文邕龍心大悅又想讓楊堅一舉拿下鄴城。一旁的趙越考慮到如果楊堅連鄴城都拿下了，恐怕功勞蓋主的他會對自己不利，便佯裝掐指一算告訴皇帝，如若攻打鄴城恐有全軍覆沒之憂，宇文邕也深知連拿九城的大軍早已疲憊不堪，隨即下令班師回朝，同時以皇后之名邀請伽羅進宮。

宇文邕阿史那頌和伽羅一起在宮中飲酒。阿史那頌佯裝酒力尚淺先行告退，臨走時還有意關上了門。伽羅為避免麻煩也想就此離開，宇文邕卻執意與伽羅繼續把酒言歡，并慨嘆如今兩人生分了許多，伽羅有意與宇文邕保持距離，宇文邕卻借著酒勁拉著伽羅的手要留她在宮中過夜。伽羅抵死不從，用力掙脫了宇文邕后逃開。