黃飛鴻(鄭愷 飾)信誓旦旦地對載鷙說，就在案發當晚，除了戲班子和官兵，曾經出現了一支非常神秘的商隊，就是他們趁火打劫，坐收漁翁之利，盜走了佛心！這時，八旗兵押著岑慧慧(鐘楚曦 飾)走了進來，準備來一個當場對質，誰知這岑慧慧竟然裝作對商隊一無所知，就連莫大人手下都跟著串通一氣，令黃飛鴻氣得牙癢癢，卻無可奈何。最終，載鷙準備當眾說明佛心失竊一事，給出一個公道。

載鷙首先問大家，案發當晚究竟是否出現商隊？在場眾人紛紛否認，載鷙便按照自己的理論分析，一定是黃飛鴻起意殺了莫大人！就這樣，黃飛鴻和十三姨被不明不白地關了起來，十三姨看著黃飛鴻就十分氣憤，大聲喊叫他是殺人兇手，一怒之下竟然用鋒利的匕首對準他。黃飛鴻將計就計，假裝被刺中，引來官兵打開房門，一鼓作氣帶著十三姨沖了出去！

誰知，在緊要關頭，十三姨不愿逃跑，只想找回父親的尸體，黃飛鴻只能動之以情曉之以理，兩人這才成功脫身。但是逃到荒郊野外，十三姨卻給了黃飛鴻一個耳光，原來在她心里，還是無法相信黃飛鴻的清白。黃飛鴻百口莫辯，岑慧慧卻不知從哪里冒了出來，她說出了自己的苦衷，就在案發當晚，突然來了一隊官兵，見人就殺，班子里的姐妹都不幸遇難，自己好不容易逃過一劫，為了活命，只能按照官兵安排的說辭，稱沒有商隊這回事。十三姨義憤填膺，沒想到王爺是這種人！但黃飛鴻卻十分相信王爺的人品。

另一邊，載鷙收到了老佛爺的密函，要求他在三天內找出真兇，尋回佛心。這實在是個難題，載鷙書寫了“國將不國”四個大字，低聲嘆氣道，老佛爺誤國呀！屬下趕緊囑咐載鷙，小心隔墻有耳。

此時此刻，黃飛鴻與十三姨，岑慧慧在一起找個小攤喝茶，黃飛鴻忽然想起，那天晚上在清風嶺，引開自己的黑衣人身上有沉香味道。十三姨不以為然，這算什么線索，自己的父親也有熏沉香的習慣！此言一出，黃飛鴻很驚訝，莫非那個黑衣人就是莫大人？謎團重重，三人又看見朝廷貼出了告示，上面正是自己的畫像！

三人見情況不妙，拔腿想走，可十三姨不小心被官兵看見了，幸虧她機靈，哭哭啼啼地訴說自己是個漂泊江湖的刀馬旦，這才躲過一劫。而這一幕被牙擦蘇(鄔立朋 飾)看見，他不禁對一口皓齒的十三姨十分動心。

牙擦蘇實在富有搞笑天賦，拿著一把超大牙刷，在集市上舞弄起來，開始賣藝，沒想到卻有人前來滋事，牙擦蘇面不改色，用手中的大牙刷打敗了挑釁者，他忽然在人群中看見了十三姨，便想強行索要她的牙齒，黃飛鴻自然不允，略微教訓了牙擦蘇一頓。

三人繼續前行，準備找家客棧，沒想到只剩兩間房了，兩個女人水火不容，不肯住在一間房，黃飛鴻只好自己出去另找住處。可是，十三姨仍然不依不饒，她心里滿是醋意，諷刺黃飛鴻和岑慧慧，黃飛鴻沒有動怒，反而溫和地安慰她，讓十三姨覺得有了一絲慰藉。

當天晚上，三人沒有閑著，來到縣衙打探莫大人的尸首到底放在了哪里，十三姨有些按捺不住性子，黃飛鴻和岑慧慧連忙提醒她，不要忘記自己是個逃犯。很酷啊，仵作驗尸完畢，原來這仵作就是牙擦蘇！幾人偷偷跟著他，來到了牙擦蘇的家中。

牙擦蘇又認出了十三姨，他不禁大喜，趕緊表白，十三姨趁機套話，得知他有縣衙的官服，便開始在心里打起了小算盤，裝模作樣約他晚上見面。到了晚上，牙擦蘇正在思量怎么與心上人約會，卻被十三姨一拳打倒，然后偷走了他的官服，與黃飛鴻混入了縣衙。

兩人穿著仵作的衣服，終于找到了莫大人的尸體，十三姨忍不住放聲痛哭，黃飛鴻趕緊勸她冷靜，但她的哭聲還是引來了官兵，就在這時，一個黑衣蒙面人及時飛出暗器，打中了官兵，黃飛鴻和十三姨這才幸運地化險為夷。為了搞清楚到底是誰在作怪，黃飛鴻決定獨自去探個究竟，豈料竟然是岑慧慧！兩人敞開天窗說亮話，岑慧慧大方地表示，自己雖然是賊，但對黃飛鴻是真心的。黃飛鴻提及暗器，岑慧慧一頭霧水，根本不知道這回事兒，看來黑衣人另有其人。

到底是誰在暗中幫助黃飛鴻呢？這成了一個謎。十三姨整日萎靡不振，黃飛鴻耐心開導，好不容易讓十三姨舒心一些，但岑慧慧又來搗亂，兩個女人爭風吃醋，黃飛鴻費盡心思地平衡她們的關系，開始思考下一步計劃。