訾文海(姚安濂 飾)原本想要借櫻花俱樂部一事坑害陳壽亭(侯勇 飾)，結(jié)果被橫插一刀，偷雞不成蝕把米，自己成了所謂濟(jì)南同業(yè)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)。不過，賊心不死的他又欲拉趙東俊(易照博 飾)下水，遂向武田(王偉華 飾)機(jī)關(guān)長(zhǎng)和吉村夏美少佐舉薦趙東俊當(dāng)同業(yè)會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)。對(duì)于訾文海的提議，武田與吉村夏美是頗有顧慮的，最主要還是擔(dān)心趙東俊是陳壽亭一派的人，不能完全為日方所用。訾文海與訾有德(朱元浩 飾)父子諂媚地表示，當(dāng)下自首要的任務(wù)就是盡最大的努力，保全與爭(zhēng)取皇軍的利益。武田和吉村夏美聽了，滿意不已。

訾家。呂登標(biāo)(程實(shí) 飾)被按壓下跪，訾有德一臉兇神惡煞地敲打著呂登標(biāo)的腦袋，并以其縱火宏巨染廠相要挾。在訾有德看來，宏巨染廠的失火就是呂登標(biāo)干的，打從心底，訾有德就想當(dāng)然先入為主地以為自己實(shí)實(shí)在在地抓住了呂登標(biāo)的把柄。并且，訾有德以自己把呂登標(biāo)從牢獄里撈出來挾恩圖報(bào)，要求呂登標(biāo)替自己賣命。呂登標(biāo)苦不堪言，可是偏偏他又收受了陳壽亭的封口費(fèi)，不能如實(shí)招供，于是只得答應(yīng)替訾有德賣命。

為了交出令訾有德滿意的投名狀，呂登標(biāo)供出了陳壽亭在孟掌柜處有股份的秘密。訾有德遂火急火燎邀功似地將這個(gè)情報(bào)第一時(shí)間上報(bào)給了武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)與吉村夏美少佐。于是，陳壽亭與孟掌柜俱被日本憲兵控制住問話。吉村夏美帶人闖進(jìn)孟掌柜的店里查賬，而武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)則旁敲側(cè)擊地想要從把頭騾子的口中套出話來。但是，萬(wàn)幸的是兩人俱是一無所獲。其實(shí)，這一切主要?dú)w功于陳壽亭的先見之明，早早就做好了對(duì)策以備不測(cè)，所以才能夠在突然襲擊中化險(xiǎn)為夷。

在秦筠堯的指派下，姚國(guó)強(qiáng)從日軍牢獄自薦到特務(wù)隊(duì)任職。作為特務(wù)隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)，訾有德頗為器重于姚國(guó)強(qiáng)的能說會(huì)道，覺得他頗是塊干特務(wù)的好料，遂允許他加入。

趙東俊被吉村夏美與訾有德威脅，要他答應(yīng)擔(dān)任濟(jì)南同業(yè)會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)。在兩人的強(qiáng)權(quán)威脅下，性格里有優(yōu)柔寡斷一面的趙東俊只得妥協(xié)道讓自己想一想。隨即，在兩人離開后，趙東俊火急火燎地找到陳壽亭向他求救。冷靜的陳壽亭為趙東俊分析個(gè)中利害關(guān)系，所謂好漢不吃眼前虧，眼下濟(jì)南商人的個(gè)體力量還很難與日本人硬碰硬抗衡，倒不如暫且答應(yīng)下來。況且，塞翁失馬，焉知禍福，趙東俊也可以借此機(jī)會(huì)打入敵人內(nèi)部，為反日同盟盡可能多地刺探情報(bào)?？墒?，略有些迂腐的趙東俊對(duì)此顧忌重重，認(rèn)為只要答應(yīng)了成為同業(yè)會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，就會(huì)成為千夫所指被人唾棄鄙視的漢奸。

然而，就在趙東俊依然舉棋不定，搖擺無度時(shí)，回家的他在家門口發(fā)現(xiàn)了一具橫死的尸體。顯然，這是吉村夏美少佐等人給予他的最后的警告。

心思單純的騾子見近段時(shí)間陳壽亭麻煩頗多，擔(dān)心他會(huì)有危險(xiǎn)，于是拜托熊能暫代自己擔(dān)任染房的把頭，自己前往陳府幫襯著?？墒?，去往陳府的騾子無意間發(fā)現(xiàn)了監(jiān)視陳壽亭的特務(wù)，沖突見騾子打死了特務(wù)，闖下了大禍。

陳家大院，秦筠堯正在教授陳壽亭課程。就在這時(shí)，管家老吳急匆匆來報(bào)，說訾有德帶著特務(wù)隊(duì)的人闖進(jìn)院里，調(diào)查特務(wù)隊(duì)員被殺一案。