訾文海(姚安濂 飾)來到瑞福祥布莊，與孟少卿(蘇在強 飾)洽談代理大和布的事，被孟少卿婉言拒絕后，徑直去了對面的吳滿堂的布莊。

訾有德(朱元浩 飾)在辦公室中審問姜騾子，用小隊長的位置為誘，妄圖讓騾子承認是受了陳壽亭(侯勇 飾)唆使殺了特務隊的人滅口。騾子大喊這是沒有的事，訾有德說他承認就有，他手下的兄弟拿到了陳壽亭入股瑞福祥和孟少卿的證據，姜騾子堅決不承認，并將訾有德大罵一頓，訾有德讓人把騾子送回牢房，好好想想。

吳滿堂與訾文海在房中密聊，表示自從軍管撤銷以后，三元開工，大和布的銷售就遭到了重大打擊。并說，他從北平了解到，陳壽亭把他的銷售渠道都給了孟少卿，如今兩人聯手，對大和布威脅巨大，而且還抓不住把柄，訾文海臉色沉重。

鄧雁秋獨自一人來到特務隊辦公室，此時訾有德手捧鮮花出現在門口，之前他送的花都被扔了，這次他以姜騾子威脅鄧雁秋，希望鄧雁秋能把花收下，依然被鄧雁秋嚴詞拒絕。訾有德表示只要鄧雁秋一句話，就可以把姜騾子放了，也可以不再陷害陳壽亭，但又一個條件是要鄧雁秋嫁給他，鄧雁秋氣急反笑，諷刺訾有德荒唐無聊，表示一輩子都不會嫁給訾有德。

訾有德惱羞成怒，將手中鮮花扔在地上一腳踢飛，要請鄧雁秋看出好戲。

陳壽亭跑到吉村夏美的辦公室，發了一番牢騷，說有人在皇軍來到濟南后改了規矩，是不是可以隨隨便便偷偷摸摸的抓人，令夏美少佐一頭霧水，大惑不解，陳壽亭讓吉村夏美跟他走。

訾有德將鄧雁秋帶到特務隊的后院，將姜騾子綁在十字樁上，要把一掛鞭炮放在姜騾子耳朵上點燃，并稱這種刑罰為如雷貫耳，鄧雁秋大驚失色，竟從手包中掏出一把匕首架在自己的脖子上，她寧死也不會接受條件嫁給訾有德，只能以自己的生命威脅訾有德停手。

危急之時，陳壽亭攜吉村夏美趕到，制止了鄧雁秋的自殺，他指責訾有德沒有證據，隨便抓人是在公報私仇，還指出特務隊應該多籠絡朋友，而不是制造敵人。吉村夏美覺得有道理，肯定了陳壽亭的說法，表示皇軍的目的是中日親善，命令訾有德馬上放人，訾有德不得已只能照做。回去的車上，陳壽亭對吉村夏美給他面子救了姜騾子表示感謝。吉村夏美面露笑容。

姜騾子被放回家中，老吳夸獎他被打能忍沒還手，騾子表示他知道那些人是試探他的功夫，不能給那些人把柄陷害陳壽亭。夜里，秋云又來給騾子蓋被子，騾子抓住秋云的手，秋云嬌羞一笑，兩人之間情愫綿綿。

吉村夏美在辦公室教訓訾有德，指責他以特務隊謀私，公報私仇，吉村提醒訾有德特務隊的對手都是買賣行的商人，都是聰明人，要訾有德以后再行動必須得到吉村的批準。

訾有德回家后抱怨了一番今天的遭遇，認為有人走漏了消息，訾文海提醒兒子注意手下人，同時讓他在武田(王偉華 飾)和吉村夏美之間千萬小心做事，以免倒霉。

盧家駒(張林 飾)喬裝打扮夜訪陳壽亭的家，他不想讓別人認出來，以免給陳壽亭添麻煩。盧家駒向陳壽亭匯報了再生染廠的進度，一切進展順利，盧家駒在東半部各地摸底之后，打算全面開火，給日本人顏色看看，一個禮拜之后就要開工，情況說明完之后，他連夜離開陳家。

吉村夏美與陳壽亭一起爬山，希望陳壽亭可以出山合作，表示如果與日本人合作，可以得到全力支持，如果做了日本人的敵人，就會麻煩纏身。吉村還表示她可以給與陳壽亭最大的支持，對抗訾文海。陳壽亭卻說宏巨的一場大火讓他心灰意冷，婉言拒絕，吉村希望他解開心結，提醒陳壽亭要保密此次的談話。

陳壽亭與秦老師一起聽戲，秦老師覺得吉村夏美喜歡陳壽亭，惹得兩人大笑，接著秦老師分析稱吉村夏美是日本人安排過來監視武田的，陳壽亭表示他原本想躲，現在躲不過就跟那些敵人好好玩玩。他是絕對不會服日本人的。