陳壽亭(侯勇 飾)的一把大火徹底點燃了宏巨染廠，不消片刻，整個宏巨染廠都陷入了熊熊烈火當中。染廠的伙計們高聲疾呼著，三五成群拿來一切能用的工具救火。呼喊聲驚動了駐扎巡邏的日軍，日軍聞訊也參與到了救火的行列中，可是奈何火勢太過兇險，根本難以遏制。眾人只能徒勞地看著火勢愈燃愈烈，直到徹底焚毀整個宏巨染廠。

這邊，訾有德(朱元浩 飾)與友人躲在暗中，將一切都看在了眼里，卻唯獨沒有看到宏巨染廠內陳壽亭帶著老吳親自縱火焚廠的一幕。他看到了呂登標(程實 飾)伙同媳婦三更半夜鬼鬼祟祟從染廠偷布，理所當然地認為是呂登標蓄意縱火，并在半途攔下了呂登標，以此為要挾對他警告了一番。

訾府。訾有德將宏巨染廠失火，偌大染廠毀于一旦的消息告訴了父親訾文海(姚安濂 飾)，訾文海頓時幸災樂禍拍手稱快。但是，老辣的訾文海卻察覺出了當中貓膩，認為大火不應該是呂登標放的。

作為濟南民族資本主義工商業的龍頭，宏巨染廠的毀滅帶來的震撼性無疑是巨大的。宏巨失火引起了武田(王偉華 飾)機關長的疑慮，他開始著手秘密調查宏巨失火案，并且下令加強了整個濟南的戒備。

濟南國醫館。親手焚毀了自己一生的心血的陳壽亭一病不起，于臥榻之上，狀態萎靡。因為陳壽亭從周村返回濟南的時候，并沒有攜夫人周彩芹一起，因此仍在周村服喪的周彩芹對于宏巨失火一事尚不知情。鄧雁秋得知宏巨失火，陳壽亭出事，急忙火急火燎地趕來醫院探望陳壽亭，并建議他最好將這件事情知會夫人周彩芹，家庭逢大難，夫妻理應共進退。可是，愛妻心切的陳壽亭不愿意讓新喪父親的妻子再受一番打擊，于是固執地選擇了暫時保密。

宏巨染廠殘跡，武田機關長親赴現場調查取證。在一片焦黑的廢墟中，武田機關長發現了兩支并未被大火焚盡的碳化了的木棒，顯然這是兩根火把的握柄。

武田機關長將木棒帶回了機關，與吉村夏美少佐一同鑒定。兩人據此懷疑，宏巨染廠的失火并不是天災，而是顯然有人蓄意縱火，意圖不軌。

片刻之后，漢奸訾有德帶著白會長來參見吉村夏美少佐，并舉薦其一同加入特務分隊。吉村夏美少佐答應下了為他調撥籌辦經費，并讓訾有德著手調查宏巨染廠失火案。

機警的吉村夏美將懷疑的目光鎖定了陳壽亭，她親赴醫院，連勸帶威逼將其挾往日軍駐濟南的陸軍醫院做血樣對比檢查。日本醫生診斷，陳壽亭確實身體狀況不甚良好，之后，通過分析對比陳壽亭的血樣和在宏巨染廠外地面上采集的血樣，技術人員給出了血樣相符的論斷。

陳壽亭被日本人押送走以后，陳家一時失去了主心骨。管家老吳于是決定赴周村去找回夫人周彩芹。在陳府門口，老吳碰見了來投奔自己的表弟騾子。騾子怨苦地哭訴著日軍的暴行，哭訴自己的妻子與老父都慘遭日軍屠戮。老吳遂決定收留下他，并讓他同自己一道去周村尋回周彩芹。

在車上，吉村夏美不依不饒，取出了在宏巨染廠搜獲的火把柄，并直接指控陳壽亭涉嫌宏巨染廠的縱火案，將其押往日軍審訊室，進行審訊逼問。

深夜，國強給秦筠堯帶來消息，道陳壽亭被日本人抓捕，關押在臨時牢房中。秦筠堯聞之大驚。