喬月(蔣欣 飾)為了找到真正的靠山，開始向牛大膽(陳寶國 飾)示好，但牛大膽不為所動。

因為小轉兒(劉敏 飾)在喂牛的時候不小心讓牛吃了一顆釘子，牛看起來奄奄一息，獸醫建議給牛開膛破肚做手術，牛大膽不忍心，把牛拉回了家，并去找馬仁禮(馮遠征 飾)支招，馬仁禮建議給牛吃棉花，牛大膽半信半疑把牛給了馬仁禮。牛吃了棉花，還真把肚子里的釘子排了出來得了救。

秋收季節到了，麥香村的農民終于吃到了自己種的糧食，牛大膽帶著新面饅頭去祭拜父親祖上，頗有感觸。

年初一馬仁禮一大早去找喬月拜年送餃子，吃了閉門羹，于是拐去牛大膽家。大家在牛大膽家吃飯聊天，聊起以前的窮日子，感慨萬千。

馬仁禮獨自一人在家一邊吃著餃子，一邊跟死去的爹念叨，說起心里一直放不下喬月。

喬月一大早跑去縣城買酒，跑回家看到桌子上的餃子高興的以為是牛大膽送來的。喬月拿著餃子跟酒去找牛大膽，幾碗酒喝完已經微醺，唱起了小曲，半醉半醒的倒在牛大膽身邊坐下，這時燈兒(牛莉 飾)來給牛大膽送酒菜拜年，正巧進屋看到這一幕，醋意大發，燈兒看不慣喬月的輕浮，氣憤的跟喬月拼酒，兩人都喝的大醉。

果兒哭著對大哥道出了實情，自己在老家有一個男人，是出來逃荒遇到了他實在撐不下去了就跟他過了，大哥聽后吃了一驚，難過不舍得送果兒回家了。

周隊長從朝鮮戰場回來，失去了一條胳膊，牛大膽看了心痛不已。