在亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)和戴維(喬舒華·達(dá)拉斯 飾)當(dāng)初去鎮(zhèn)長(zhǎng)辦公室尋找東西的時(shí)候，亨利遇見了庫(kù)伊拉(維多利亞·斯莫菲特 飾)，在瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)的母親科拉(芭芭拉·赫希 飾)任務(wù)失敗后，哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)將她又變成了一個(gè)農(nóng)夫家里的磨坊主的女兒，鎮(zhèn)長(zhǎng)的位置便由庫(kù)伊拉擔(dān)任。

庫(kù)伊拉慫恿亨利說(shuō)艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)當(dāng)初自己殺死自己后心里非常后悔才會(huì)變成黑暗使者，要是復(fù)活自己的話，艾瑪就不會(huì)變成黑暗使者，虎克(科林·奧多霍諾 飾)也不會(huì)再次回到黑暗，這一切便不會(huì)發(fā)生，亨利一直在自責(zé)自己不能再多方面幫助艾瑪，這次聽到庫(kù)伊拉這一說(shuō)才知道原來(lái)自己擁有可以改變歷史的能力，變想要將庫(kù)里拉復(fù)活，在和庫(kù)伊拉出外尋找毛筆的途中，亨利看到了一個(gè)亮點(diǎn)，尋著過(guò)去，亨利見到了魔法師，魔法師告訴亨利千萬(wàn)不能復(fù)活庫(kù)伊拉，筆的功能只是記錄事情的發(fā)生而不是用來(lái)改變歷史的，魔法師不想要亨利走上不歸路，便顯身來(lái)阻止亨利，亨利聽完后若有所思，魔法師告訴了亨利魔法筆和墨汁的藏身地點(diǎn)，亨利成功找到了筆和墨水。

另一方面，艾瑪救出虎克后，因?yàn)椴荒芎突⒖送靡活w心臟，虎克心里發(fā)生了變化，他覺(jué)得艾瑪不應(yīng)該下來(lái)就他，現(xiàn)在連童話鎮(zhèn)的英雄們也被困冥界，自己的罪惡又加深了，虎克對(duì)于艾瑪不經(jīng)過(guò)自己同意便擅自來(lái)冥界救自己的做法感到生氣，表示不想和艾瑪回到現(xiàn)實(shí)世界去。艾瑪不知道要如何勸解虎克，這時(shí)虎克遇見了自己的哥哥利亞姆。

利亞姆在虎克心目中的地位一直都很崇高，在當(dāng)年，哥哥利亞姆為了自己放棄了去當(dāng)海軍的機(jī)會(huì)，這讓虎克很自責(zé)，對(duì)于這個(gè)哥哥虎克很是感激，所以利亞姆做出什么事情，虎克都不會(huì)輕易懷疑他。但是虎克卻不知道當(dāng)年的利亞姆是通過(guò)和哈迪斯的交易才能保全利亞姆和虎克兩個(gè)人的性命，交易的代價(jià)是全船員的性命，這個(gè)歷史利亞姆一直不敢對(duì)虎克說(shuō)，他怕自己對(duì)虎克造成不好的榜樣，也因此哈迪斯以此威脅利亞姆。

眾人在尋找關(guān)于哈迪斯弱點(diǎn)的童話書中，哈迪斯要求利亞姆找到童話書然后撕掉關(guān)于自己的那幾頁(yè)，利亞姆有把柄在哈迪斯手中沒(méi)辦法只能照做，撕掉了關(guān)于哈迪斯的內(nèi)容，只有艾瑪發(fā)現(xiàn)不正常，但是虎克卻不相信，當(dāng)他看見自己哥哥手上的油墨，以及趕來(lái)的以前的船員才知道哥哥當(dāng)年犯下的錯(cuò)誤，哥哥和船員們被哈迪斯傳送到懸崖去，在被哈迪斯魔法使喚跳下深淵的時(shí)候卻被一艘船救起，原來(lái)利亞姆的心愿也算是了了，船員和利亞姆一起離開了冥界，虎克也原諒了這個(gè)哥哥當(dāng)年為了救自己做出的糊涂錯(cuò)事。哈迪斯則是非常后悔，但是沒(méi)辦法只能遁走。虎克在經(jīng)歷了這件事情后，對(duì)于艾瑪?shù)男囊庖裁靼琢耍夂桶斠煌x開，艾瑪很開心。

亨利找到筆和墨水后，心里一直很糾結(jié)，戴維上去和亨利談心，才知道原來(lái)庫(kù)伊拉教唆亨利要復(fù)活自己，艾瑪和眾人跟亨利談話，告訴亨利不能復(fù)活庫(kù)伊拉，成為英雄不是這樣完成的，亨利也知道了魔法師當(dāng)初的心意，是要亨利真實(shí)的寫出故事，自己不會(huì)在迷失自己了。英雄們對(duì)于亨利的成長(zhǎng)也都很欣慰。