事情回到現在童話鎮，大家從“卡米特羅王國”被帶到童話鎮后，對于消失的那六周的記憶也是無從查找。童話鎮內，艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)自從成為了黑暗者后，侏儒怪朗普斯金便一直在艾瑪身邊慫恿艾瑪。在當初虎克(科林·奧多霍諾 飾)來找艾瑪，想要艾瑪放棄黑暗魔法重新回到那個善良的艾瑪的時候，發現了艾瑪的住所有一間上鎖的房間，虎克在想要進去的時候被艾瑪阻止了。回來后便一直懷疑那件房間里藏著什么不得了的東西，便和戴維(喬舒華·達拉斯 飾)說了這件事情。

原來那個房間里連接著一個通道，里面藏著當初在“卡米特羅王國”亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)手中的那把王者之劍，王者之劍就插在石縫當中，艾瑪想要將王者之劍拔出來可是卻被王者之劍排斥，拔不出來，朗普斯金告訴艾瑪她是拔不出王者之劍的。

艾瑪在對于王者之劍拔不出來后想到了用童話鎮矮人的斧頭去敲開王者之劍底下的石塊，因為矮人的斧頭是無堅不摧的，但是沒想到在錘下去后斧頭也斷了，艾瑪沒辦法。朗普斯金告訴艾瑪在童話鎮有一個人卻拔得出來，艾瑪聽完后便把戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)抓了過來。戈登本是一個懦弱的人，但是之后成為黑暗者后失去了自己的兒子，從此孤單一個人，直到遇到了善良的貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)，在戈登的心中除了黑暗就只剩下貝爾。貝爾在當初戈登身患重傷的時候不離不棄，瑪格麗特還給貝爾一株玫瑰花，待玫瑰花瓣全部凋謝完便是戈登離開之時。但是在玫瑰將要凋謝完的時候，貝爾看見玫瑰又重新合起來了，貝爾興奮不已但是又很擔心不知道發生了什么事情，在貝爾回到戈登的地方后，發現戈登并沒有躺在床上，心里擔心戈登不知道去了哪里，或者是被誰擄走了，此時戈登正在被綁在艾瑪的住所。

另一件事，童話鎮在短短時間內出現了好幾齊偷竊事件，很多人的東西都沒偷竊了，在童話鎮的警長戴維對此也很頭疼，這時亞瑟王也來報案說自己的物品也被人偷了，其中還有一個可以通往魔法森林世界的魔法豆。亞瑟王和戴維想了一個方法找出了小偷是亞瑟王的一個手下，并把他抓回來關了起來，原來這一切都是亞瑟王策劃的，他覺得魔法森林可能回不去了，但是王者之劍和匕首都在童話鎮，于是想要在童話鎮建立屬于自己的“卡米洛特王國”，還讓被關的自己部下喝下了毒藥，這名手下也在毒藥魔法作用下消失了。