童話鎮的英雄都紛紛從冥界回到了童話鎮，但是，哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)也隨著瑟琳娜來到了童話鎮，哈迪斯利用和瑟琳娜的愛情想要統治整個童話鎮，不過瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)他們已經知道了哈迪斯的心思并沒有變好，還是以前那個死亡之神，瑞金娜和羅賓(西恩·馬奎爾 飾)當初將孩子交與瑟琳娜，要瑟琳娜將孩子安全帶回童話鎮，當初做這個決定的時候，羅賓還不同意，但是瑞金娜和瑟琳娜兩姐妹已經消除了隔閡，瑞金娜想要選擇相信一次自己的姐姐，不過卻沒想到這次不是自己姐姐欺騙自己，而是瑟琳娜被哈迪斯用愛蒙在鼓里。

瑟琳娜聽了兩個人的話后，并不相信瑞金娜的話，她覺得是瑞金娜又在嫉妒自己得到真愛，不想將孩子還給她編造的理由，不過瑟琳娜心里還是對于哈迪斯有著想法。在回家后和哈迪斯說了這件事，哈迪斯依然用自己慣用的手段蒙騙了瑟琳娜，瑟琳娜還在自己的住所下了禁止魔法，不讓任何人闖入，但是哈迪斯這時候已經有了要殺死英雄們的想法了。

亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)在逃出了美麗達他們的關押后，在森林遇到了剛到童話鎮的哈迪斯，哈迪斯毫不留情的殺死了亞瑟王，亞瑟王因為未了的心愿還有很多便也進入了冥界，在冥界亞瑟王見到了虎克(科林·奧多霍諾 飾)，虎克在艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)的幫助下還是沒能復活，兩個人在冥界摒棄前嫌，虎克知道了哈迪斯去了童話鎮，很擔心艾瑪他們的安危，于是請求亞瑟王能夠幫助自己找到殺死哈迪斯的方法，兩個人在冥界哈迪斯的地下王宮找到了童話書上丟失的那幾頁紙張，知道了奧林匹斯水晶能殺死哈迪斯，于是便想方設法將信息傳遞給了艾瑪，艾瑪也接收到了來自虎克的幫助。

瑞金娜和羅賓兩個人沿著地道去到了哈迪斯和瑟琳娜的住處，準備突襲搶回孩子，但是這時艾瑪收到了虎克的信息后知道了水晶能夠殺死哈迪斯，便去破解瑟琳娜的魔法。瑞金娜和羅賓趁這個機會去搶回了孩子，但是卻沒想到哈迪斯就出現在他們身后，而這個水晶正在哈迪斯手中，哈迪斯正準備用水晶殺死瑞金娜，但是羅賓卻上去擋了這一擊，羅賓也死在哈迪斯手中，這時瑟琳娜已經過來，她從艾瑪那里知道了水晶能殺死神，在哈迪斯和自己妹妹瑞金娜的選擇中，瑟琳娜還是選擇殺死了哈迪斯，哈迪斯也就此消滅。

虎克在知道哈迪斯死后，心愿也了了，要準備去極樂世界，邀請亞瑟王一同前往，但是亞瑟王卻決定要在冥界管理這個破碎的國度重歸完好。虎克獨自前往，宙斯出現在虎克面前，謝謝他在殺死哈迪斯的功勞上送了虎克一程。

在對虎克和羅賓的悼念上，童話鎮上的其他英雄們以及鎮上居民都十分傷心，艾瑪和瑞金娜兩個人心里都難過至極，心愛的人永遠離自己而去。但是在最后只剩艾瑪一個人的時候，虎克卻出現了，艾瑪很吃驚，原來是宙斯答謝虎克，選擇讓虎克重新一次生命，艾瑪心里很感動。