六周前，梅林(艾略特·奈特 飾)被艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)和瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)從大樹中救出后，便和瑞金娜等人一起從亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)的城堡監獄中救出了被亞瑟王關押的蘭斯洛塔以及美麗達公主。眾人一起逃離了亞瑟王控制的王國。

童話鎮里，對于瑞金娜從捕夢網中看到艾瑪在六周前對紫羅蘭挖出心臟然后威脅紫羅蘭必須要保守秘密并且拒絕亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)的事情，瑞金娜表示很不可思議，這使得她有非常強烈的好奇心想要知道六周前到底發生了什么事情，為什么眾人的記憶都不見了，而且艾瑪曾經再來亨利請求諒解的時候，說過她已經救出了梅林，于是瑞金娜就想要召喚出梅林來講清楚當初到底發生了何事。她拿出猩紅王冠蘑菇，想要使用魔法將梅林召喚出來，但是這種方法只能針對梅林所指定的人，而梅林的徒弟已經死了，現在只能請求亞瑟王來幫助他們召喚出梅林。

另一方面，美麗達在受到艾瑪的指示要訓練戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)成為英雄，但是戈登的性格實在太過于懦弱，美麗達本來想用貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)的杯子來刺激戈登，但是戈登卻將杯子砸破，撿起碎片逃脫了。戈登逃到了童話鎮的住所，而貝爾本來是和眾人要去打算實施召喚梅林的魔法，但是貝爾提出不需要這么麻煩，戈登就是一個很好的人選，但是目前為止戈登還找不到，眾人不得不放棄當務之急就是去找尋另外梅林指定的人。貝爾對戈登情深意切不愿意舍棄戈登自己一個人跑來尋找戈登，此時的戈登也已經逃到了童話鎮里，對于艾瑪為什么不來追自己，戈登知道了艾瑪肯定是要來傷害貝爾，讓自己受刺激，于是帶著貝爾一路跑到了童話鎮的邊界，想要離開童話鎮還帶了一包放變形的魔法粉末。但是貝爾不打算離開，回去的路上遇到了美麗達，美麗達喝下了艾瑪給她的變形水變成一只狗熊，追著貝爾，這時戈登出現了，英勇對抗狗熊，還將美麗達打敗了，戈登也成為了英雄，也成功和艾瑪做成交易救了美麗達，并且將王者之劍從石縫中拔了出來，而戈登也不再是懦夫。

事情發生的同時，在六周之前，美麗達和蘭斯洛特被眾人從牢獄中救出后，一路逃出城堡，路上美麗達打暈貝爾，帶著貝爾去到了自己的部落，救自己的三位弟弟和搶回自己的部落，她要貝爾幫助自己煉制魔法藥水來對抗部落里的反叛者，貝爾知道了美麗達的故事后，一直鼓勵美麗達要堅信自己的射箭術，能夠讓部落里的人信服，果不其然，美麗達成功將部落里反叛的人給震懾住了，還成功救出了自己的弟弟。美麗達非常感謝貝爾對自己做出的努力。

童話鎮里，眾人對于亞瑟王所說的猩紅王冠沒有作用，也感到奇怪，檢查后才發現原來是亞瑟王不想要梅林出現，將蘑菇燒了，但是他并不知道魔法蘑菇是燒不壞的，他們叫來了亨利，亨利也是梅林指定之人，成功召喚出了梅林，可是卻是聽到梅林所說的一段急切又斷斷續續的錄音。