故事回到許多年前，在“卡米洛特王國”里，偉大的魔法師梅林(艾略特·奈特 飾)，想要把黑暗力量給消滅掉，梅林召喚出了黑暗力量，他想要毀滅邪惡的實體，但是卻反倒被黑暗力量給利用了，黑暗者尼繆用梅林的一滴傷心的眼淚將梅林封印在了一顆大樹里，這顆傷心的眼淚是梅林為了自己心愛的女人所留下來的淚水。

事情發(fā)生的六周前，戴維(喬舒華·達拉斯 飾)和瑪格麗特去找亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)搶奪王者之劍，成功后，不料卻被亞瑟王算計了一番反倒被亞瑟王利用了，亞瑟王用藥劑控制了他們夫妻兩，要他們?nèi)フ?role>瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)那匕首的下落，在找到匕首后，他們迫不及待的想要去搶，這個時候艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)用魔法控制住了他們。原來艾瑪知道了他們被亞瑟王給控制了。

艾瑪通過一個捕夢網(wǎng)，看到了當初梅林發(fā)生變成一棵樹的過程，她知道梅林是如何變成一顆樹的，她仿佛找到了可以救出梅林的方法，于是艾瑪找到了瑞金娜，兩個人爭分奪秒去尋找魔法藥劑，瑞金娜猜測既然梅林是因為一滴傷心的眼淚所困，她們何不仿試試用另外一滴傷心的眼淚。

亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)對于紫羅蘭一見鐘情，他想和紫羅蘭在一起，但是紫羅蘭的父親摩根是一名騎士，一位英雄。摩根不想要亨利這個手無寸鐵只會寫作的人來保護自己的女兒，亨利為此嘗試著改變自己，學習騎術和劍術，但是瑞金娜和艾瑪看到后卻希望亨利能勇敢做自己，不必為了誰去改變。

在對于梅林的解救過程中，瑞金娜和艾瑪想盡方法，瑞金娜讓自己重新回憶當初那段傷心的往事，所取到的眼淚放入魔法鍋中并沒什么效果，而這時亨利和紫羅蘭兩個人共進晚餐，亨利對紫羅蘭表明了自己的心意，但是卻遭到了紫羅蘭的拒絕，亨利心里非常難受，找到了瑞金娜和艾瑪他們，對他們訴說，并且流下來傷心的淚水，瑞金娜趁機將淚水收集起來放進魔法鍋中，而這時亞瑟王帶人來阻止瑞金娜他們的行為，亨利的眼淚放進去后果然魔法起效了，艾瑪使用魔法將梅林救了出來。

事情回到現(xiàn)在，虎克(科林·奧多霍諾 飾)告訴了大家艾瑪?shù)姆孔永锬莻€房間藏著王者之劍，亞瑟王聽到后，和眾人講了王者之劍和匕首的用途。而在舞會上亨利和紫羅蘭兩個人經(jīng)過摩根同意在一起了。在童話鎮(zhèn)里美麗達公主被艾瑪利用去訓練戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)的勇氣，美麗達拿貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)的被子刺激戈登。在艾瑪房間中，瑞金娜拿了艾瑪?shù)囊粋€捕夢網(wǎng)，看見了當初在魔法森林中是艾瑪設計讓紫羅蘭去拒絕亨利，導致亨利是如此絕望，亨利也看到了這幕。亨利無法原諒艾瑪?shù)倪@個行為。

梅林的重生將戴維和瑪格麗特受亞瑟王控制的魔法解除了，也知道了事情的起因。