童話鎮(zhèn)里，亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)將猩紅王冠丟入火盆中后，欺騙眾人說沒有聯(lián)系到梅林(艾略特·奈特 飾)，眾人檢查后才發(fā)現(xiàn)是亞瑟不愿意聯(lián)系梅林，于是，戴維(喬舒華·達拉斯 飾)和虎克(科林·奧多霍諾 飾)他們便去到了亞瑟王的居住地，想問清楚為什么要欺騙大家，亞瑟王見情形不妙便一套逃跑，虎克在后面一路狂追，兩個人展開了對決，虎克不慎被亞瑟王擊倒在地，這時艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)趕到用魔法將亞瑟王打到在地?；⒖藢τ诎?shù)牡絹砀吲d，但是又想知道為什么自己愛的那個艾瑪已經(jīng)不在了而是變成了一個黑暗者，這讓虎克不能接受，虎克與艾瑪糾纏，想要艾瑪告訴他真相，但是艾瑪只是說了自己做的這一切都只是為了他。

虎克聽完艾瑪說了她所做的一切都只是為了他后，虎克心里相信艾瑪說的話，他堅信在卡米特羅王國肯定發(fā)生了什么事情以至于艾瑪變成現(xiàn)在這個樣子，他找到瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)和他們商量，還去找了戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)想問戈登有沒有什么辦法能夠阻止艾瑪，戈登知道烏賊墨水汁能夠限制住一段時間，但是艾瑪已經(jīng)提前將他的墨水汁盜竊了。

事情回到消失記憶之前，在卡米特羅王國里，艾瑪已經(jīng)成功戰(zhàn)勝了自己并且取到了可以融合王者之劍的長劍以及匕首的火焰，回到了外婆的屋里，回到家后發(fā)現(xiàn)其他人都不見了蹤跡，只剩外婆和亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)兩個人，才知道瑞金娜他們?nèi)コ潜ふ襾喩鯎寠Z長劍了，但是卻被亞瑟王手中的長劍烙印了梅林，以至于梅林只能聽從亞瑟王的建議，而這時瑟琳娜也被亞瑟王解脫了束縛站在了亞瑟王這邊。他們講瑞金娜一伙綁起來要挾艾瑪交出東西。艾瑪使計策將瑟琳娜綁了起來，這時虎克掙脫開了束縛，將亞瑟王打倒在地，梅林的魔法也就此停止，眾人才可以得就。

在童話鎮(zhèn)上，瑟琳娜因為吃了艾瑪給的洋蔥圈，懷孕了兩個月的肚子突然有了動靜，快要出生了，瑞金娜和戴維急忙送往醫(yī)院生孩，戴維作為孩子的父親心里也很著急，在童話鎮(zhèn)醫(yī)生的幫助下，瑟琳娜成功將孩子生產(chǎn)了出來，戴維見到孩子出生了心里也十分高興，但是瑞金娜對于這個孩子卻很尷尬，她不想這個孩子跟瑟琳娜有什么糾葛，怕孩子會學(xué)壞。

另一方面，艾瑪將虎克和剛生育完孩子的瑟琳娜抓回了自己的房子里關(guān)押了起來，艾瑪心中的目的不知道是什么，眾人急忙趕到了艾瑪?shù)淖∷?，要艾瑪交出人，在地窖的虎克和瑟琳娜兩個人擔(dān)心艾瑪會對他們做出什么，虎克將瑟琳娜的手環(huán)解除了，而瑟琳娜也幫助虎克解綁了，兩個人逃出了地窖，虎克決定要在艾瑪?shù)姆孔永镎夷枪弈?，而瑟琳娜則是選擇逃跑，在找到墨水汁的時候，艾瑪剛好沖了進來，虎克趁機往艾瑪身上一潑，將艾瑪定住了，瑟琳娜這個時候也反道回來，還反手給了虎克一刀，但是出乎意料的卻是虎克沒有受傷也沒有死，瑟琳娜發(fā)現(xiàn)了大秘密，將手里的捕夢網(wǎng)給了虎克看。

捕夢網(wǎng)里艾瑪在準(zhǔn)備將長劍和匕首一起融合的時候，發(fā)現(xiàn)當(dāng)初被長劍割傷的虎克當(dāng)初的傷口在流血，艾瑪趕緊停止手中的融合，去救虎克，梅林告訴艾瑪虎克是沒救了，因為長劍造成的傷害是沒辦法彌補的，但是艾瑪想要保住自己愛的人，不想虎克死去，便想到了一個瘋狂的想法，要虎克成為黑暗者，這樣虎克就不會死，艾瑪用長劍連接了虎克的性命，虎克也成為了黑暗者。