事情的起源回到“卡米洛特王國”多年以前。在多年以前“卡米洛特王國”還是一個破碎的王國，在這個王國有一個偉大的巫師，一名叫——梅林(艾略特·奈特 飾)的年輕人，在當時梅林就被詛咒困在了大樹中，但是有一天晚上，梅林遇上了年幼的亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)，他告訴亞瑟王在多年以后，他會拔出一把王者之劍，并且成為“卡米洛特王國”的國王，亞瑟王還預言到那時候所有人都將臣服于他的腳下。亞瑟王一直堅信著這個預言，還為此一直在尋找這把王者之劍。亞瑟王從小就和格尼薇王后就是青梅竹馬，格尼薇也一直鼓勵亞瑟要努力追尋這個夢想，但是亞瑟從小的這個想法一直被比自己大的孩子嘲笑。亞瑟在找到了王者之劍，并且拔出來后，卻對王者之劍斷了一部分心里一直糾結。發誓一定要找到這丟失的另一部分的匕首，對于格尼薇越來越不在意。

在格尼薇的生日舞會上，格尼薇請求亞瑟能夠陪自己過這個生日，但是亞瑟當時已經被另一部分殘缺的王者之劍心心念念，根本聽不進去格尼薇的話語，格尼薇在外面等了許久也不見亞瑟從房間出來。而亞瑟的一名騎士——蘭斯洛特卻陪著格尼薇過完了這個生日，還特地為格尼薇舉辦了這個舞會，格尼薇心里很是感動。

亞瑟得知了王者之劍的另外一部分是在黑暗者手上的匕首的時候，變急忙出去尋找，但是在亞瑟的東西中，格尼薇找到了一個手臂套，這個手臂套可以帶著格尼薇去找到匕首，格尼薇和蘭斯洛特一起到了黑暗者的出口，進入了黑暗通道，在通道中，蘭斯洛特被魔法抓住，格尼薇舍命相救，才將蘭斯洛特救出來，并親吻了蘭斯洛特，格尼薇才知道自己愛上了蘭斯洛特，而蘭斯洛特也愛上了這位王后。兩個人最后也找到了匕首，但是卻拿不出來，朗普斯金給了他們一管可以修復一切的魔法藥劑，在回到城堡后，亞瑟王知道了格尼薇去找匕首，以為找到了，但是對于格尼薇帶回來的魔法藥劑卻不能接受，但是再知道了格尼薇愛上了自己的騎士蘭斯洛特后，亞瑟不允許這種事情發生，便用藥劑修復了兩個人的感情關系。

事情回到六周前，瑪格麗特遇到了蘭斯洛特，蘭斯洛特在當年假裝死去，并未給人發現，隱藏在城堡內，他告訴瑪格麗特不要相信亞瑟王的話。戴維(喬舒華·達拉斯 飾)和瑪格麗特設計讓亞瑟去找到藏匕首的地方，并將亞瑟控制起來。另一方面，虎克(科林·奧多霍諾 飾)一直在嘗試讓艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)正視自己的內心，不要被內心的黑暗包圍了，他帶艾瑪騎馬，艾瑪忘記了心中的黑暗，侏儒怪朗普斯金也不再出現了。

戴維和瑪格麗特以及蘭斯洛特將亞瑟王抓了起來，并得到了那把王者之劍，但是他們卻不知道格尼薇已經被亞瑟王用那管魔法藥劑洗腦了，亞瑟王被抓后從容不迫，當他們意識到事情不對勁后，王國的士兵已經來到了他們的住所，并且控制了戴維等人。亞瑟王將蘭斯洛特關進監獄，在監獄蘭斯洛特遇見了同樣被關的美麗達公主兩個達成同盟。而戴維和瑪格麗特也被亞瑟王洗腦了，重新修復了關系，回到城堡后已經成為了亞瑟王的人了。

現今的童話鎮里，艾瑪將戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)抓起來后想要戈登拔起那把劍，但是戈登本是一個懦弱的人心里只有黑暗和貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)，是不可能幫艾瑪拔起這把劍，于是艾瑪想到了美麗達公主，要她來幫忙歷練戈登成為一個強硬的人。