在貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)以往是一名國家首領的女兒，他和父親兩個人感情親密，可惜好景不長，在國家的周邊有食人魔入侵，導致國家處于敏感時期，貝爾父親深知自己的國家是打不過這些食人魔，便想要和鄰國聯姻，要他們來幫助他們才能打敗這群食人魔，他想將貝爾嫁給加斯東，加斯東是鄰國的王子。

在冥界艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)做夢夢到有一只怪獸來到了冥界，當時艾瑪正和虎克(科林·奧多霍諾 飾)以及瑪格麗特三個人在用魔法去除墓碑上人的名字，三個人在感受到風暴后急忙躲避起來，瑪格麗特前去查看卻被一直怪獸殺死，艾瑪嚇得趕緊驚醒。英雄們在冥界因為幫助了太多人，冥界也產生了希望之花，哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)見到這一幕覺得很多必要將童話鎮一行人加大懲罰，要他們永遠都留在冥界。哈迪斯找到了在冥界的加斯東，告訴加斯東戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)就在冥界，要加斯東去殺死這個仇人。

事情回到貝爾當初，貝爾對于這種政治聯姻很是反感，但是當加斯東來到了貝爾面前，貝爾與加斯東的一番談話讓貝爾覺得這個加斯東也并沒有聽說的那么差勁，于是決定在走走看，兩個人在魔法森林中遇見了一只年輕的食人魔掉進了獵人的陷阱，加斯東想要將這只食人魔交給軍方，但是貝爾覺得軍方會拷打這只食人魔，于是想要自己用魔法鏡子來照看這只食人魔是否真的是派來偵查的，叫加斯東看守好。但是當貝爾拿回鏡子后，卻發現加斯東和軍方正在追逐這只食人魔，貝爾趕緊上前阻止，見到食人魔渾身傷痕，從鏡子里看見了加斯東發紅的雙眼才知道是加斯東做的，對加斯東的行為很是厭惡，貝爾放走了食人魔，但是不久，食人魔便攻打進來了，貝爾認為父親一定是覺得自己放走了食人魔才會引發這場戰爭，卻沒想到是加斯東的殘忍才引發這場戰爭。貝爾父親抵擋不住便想要貝爾嫁給加斯東，貝爾沒辦法只能同意嫁給加斯東，這才有了戈登殺死加斯東一仇。

艾瑪夢到那個夢后，親身去試驗了那個解除墓碑名字的魔法，發現當時情況發生的一模一樣，貝爾很擔心瑪格麗特被殺死。瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)在知道瑟琳娜可能知道些什么事情，所以去問瑟琳娜哈迪斯的弱點，瑟琳娜只知道自己才是哈迪斯唯一的弱點。

哈迪斯和貝爾做交易要戈登和加斯東兩個人有一個人將對方推進遺忘之河便撕毀當初那個條約，貝爾不答應，和戈登說了這件事。戈登聽完后便想去殺了加斯東，兩個人在港口決斗，可是貝爾一不下心卻將加斯東推進了遺忘之河，這下合約不能撕毀，自己的人生卻出現了污點。

同時瑞金娜聽了艾瑪的噩夢一說便一起去尋找這只怪獸。