在哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)死后，戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)在哈迪斯的塵土中找到了一塊殘留的水晶塊，眾人以為水晶都消失了，但是沒想到水晶依然存在，并且戈登還準備用這塊水晶來復活自己心愛的貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)。

在虎克(科林·奧多霍諾 飾)死而復生后，艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)非常開心，但是心里又很擔心，艾瑪擔心的是瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)，瑞金娜的丈夫羅賓(西恩·馬奎爾 飾)才剛死，但是卻沒能受到宙斯的復活，艾瑪害怕瑞金娜心里嫉妒，心里的黑皇后又再度出現，便想要去和瑞金娜好好說這件事情，突然這個時候，外婆家的店鋪一陣晃動，整個童話鎮都震動了起來，原來是戈登在奧林匹斯水晶收集整個童話鎮的魔法，才會引起騷動，這時虎克擔心艾瑪，沖了進來，被眾人看到，瑞金娜才知道艾瑪要說的是這件事。

眾人趕到了戈登施展魔法的地方，發現戈登早已經離開，但是知道了戈登要用魔法救活貝爾，于是想要去找到戈登阻止他拿童話鎮的魔法去做壞事，艾瑪擔心瑞金娜現在心情不穩定，不想讓瑞金娜去，但是瑞金娜現在心情已經非常激動，艾瑪和瑞金娜兩個人便吵了起來，被亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)聽到了兩位媽媽的吵架，心里非常難過。

亨利覺得這一切都是魔法惹的禍，他決定要用自己的能力消滅所有魔法，這樣大家就能回到從前開心的時候。亨利找來了自己的初戀紫羅蘭，想要紫羅蘭能夠支持自己，幫助自己，紫羅蘭很樂意幫助亨利。亨利利用自己手中的魔法筆將戈登手中的水晶送到了自己手上，兩個人就這樣離開了童話鎮，去尋找消滅魔法的方法。戈登找到了艾瑪和瑞金娜他們要他們去找到亨利，不然童話鎮這個由魔法構成的小鎮就要消失了，艾瑪和瑞金娜兩個人一起急忙去尋找亨利。同時，在童話鎮，瑟琳娜和其他英雄在使用傳送魔法送其他魔法森林的眾人回家，但是因為童話鎮的魔法被水晶吸收了，導致魔法不穩定，瑟琳娜眾人被卷入一個未知的區域。

在這個地方，瑟琳娜他們受到了襲擊和關押，而手中的魔法棒卻斷了，眾人正在發愁如何離開這個地方。另一方面，瑞金娜和艾瑪兩個人通過魔法知道了亨利在紐約便過去尋找了，戈登聽到兩個人的對話也趕過去了紐約。期間，瑞金娜和艾瑪兩個人的誤會也漸漸解開，不再吵架。

亨利和紫羅蘭去了圖書館查找當初自己父親的足跡，因為自己父親尼爾也曾來此找過消滅魔法的方法。瑟琳娜一伙在那個未知區域受到了威脅，不過卻有一個醫生過來要幫助英雄們逃出去，要求是要帶自己回童話鎮。在圖書館中，亨利看到了一部分自己不知道的童話故事，還找到了一個和圣杯一模一樣的黑暗圣杯，亨利覺得這個圣杯可以吸收魔法。當他們要出門的時候，被突然出現的戈登弄暈在地。醫生將瑟琳娜的魔法棒拿到實驗室修復，但是這個時候看管的人讓醫生喝下一管藥水，醫生瞬間變成了那個兇惡的典獄長，原來典獄長是醫生內心的黑暗面，喝下藥水后就會顯現出來，典獄長決定要在魔法棒上做手腳，讓自己也能去到童話鎮，自己在這個鬼地方已經呆煩了。

戈登從亨利手中拿到水晶后，準備用魔法將潘多拉魔盒中的貝爾救醒，不過在這時在另一個世界的典獄長用魔法棒召喚出了一個傳送陣，將魔盒帶走了，戈登心里很著急，他要趕緊找到魔盒。