監獄中夏雨竹(楊子姍 飾)終于再次見到了任致遠(譚凱 飾)。兩人擁抱在一起，難舍難分。任致遠很快被押上刑場，執行槍決。臨刑前，他平靜的席地而坐，坦然地面對死亡。

時間轉眼間到了1937年7月。此時，懷有身孕的顧霜菊(毛林林 飾)站在窗前，回憶著她和夏雨竹生活的點點滴滴，令她傷感而悵然。因為國民黨要建立廣泛的統一抗日戰線，而頒布的特赦令，釋放了不少政治犯，夏雨竹也在釋放之列。走出監獄，夏雨竹心中感慨不已。遇到了前來迎接的顧長發(李晟燁 飾)。夏雨竹詢問顧霜菊，顧常發說她已經回武漢了。顧長發將夏雨竹安頓在自己家中，跑前跑后的忙活。于媽(葛兆美 飾)賣掉老宅把錢交給顧長發，讓他轉交給夏雨竹。夏雨竹追問老宅賣了，顧霜菊住在哪。顧長發含糊其辭，故意回避。

顧霜菊家中看到陳得道(田雷 飾)在樓下和一個妖嬈的女人摟摟抱抱。得知顧霜菊不愿意養胎，陳得道一回到家就怒氣沖沖的強行給顧霜菊喂藥，這讓顧霜菊憤怒卻又無奈。

顧長發給顧霜菊打電話，告訴她夏雨竹被釋放的消息。顧霜菊卻讓顧長發千萬不要把自己嫁給陳得道的事告訴夏雨竹，并讓顧常發照顧好夏雨竹。

宋光(孫之鴻 飾)和肖成碧(劉敏 飾)感情日漸加深，準備結婚。宋光提到，顧長發已經將夏雨竹安頓好了，但是肖成碧唯恐耽誤自己的前途，不愿意前去探望。肖成碧正在臺上慷慨激昂的陳詞，隆隆的炮聲響起，原來日軍開始大舉進攻上海，第二次淞滬戰爭全面爆發。

顧長發家中，夏雨竹病重，躺在床上想喝水，失手打碎了碗。顧長發馬上跑出去找醫生。醫生檢查完告訴他，這是當年受傷留下的后遺癥，并告訴顧常發夏雨竹因為子宮受傷，可能永遠不能生孩子了。

陳得道在家中宴請秋山大佐，他和日本人圍坐在桌邊，稱兄道弟，歡歌宴飲。聽著日本人的高談闊論，以及如何對付中國人的主張，厚顏無恥的陳得道頻頻舉杯，并豎起大拇指。這時，窗外傳來嘈雜的吵鬧聲。陳得道跑去一看，原來是幾個學生砸了秋山大佐的車。為了討好日本人，陳得道立刻命令特務抓捕那幾個學生。

日本人走后，陳得道醉醺醺的上樓。顧霜菊當著他的面，大罵他是漢奸，直言不諱的說自己不會把孩子生下來，就算生下來也不會讓孩子活。她的話徹底激怒了陳得道，一巴掌將她扇倒在地。并威脅如果孩子有個三長兩短，就會殺了顧霜菊。

陳得道走后，顧霜菊腹痛難忍，并開始流血。接到電話得知顧霜菊臨產，顧長發匆匆忙忙的趕去。他經不住夏雨竹的再三追問，最終還是告訴了她顧霜菊出事了。顧長發準備去叫車，顧霜菊卻告訴夏雨竹，她不想生下這個孩子。