馮茂才和王默進行秘密聯絡，他告訴王默日本人的這次清鄉計劃。建議八路軍馬上跳出敵人的包圍圈，轉移到丹陽縣。王默詢問，這么重要的情報，馮茂才是如何得到的。馮茂才把事先準備的一套臺詞說了出來。當王默問他為什么不直接找他的聯絡人時。馮茂才卻推說自己的聯絡人不在南京。王默輕信了馮茂才的話，立刻命令發報員，將清鄉計劃的情報發往根據地。

陳得道(田雷 飾)得到手下報告，偵測車在附近發現了共黨的電波，于是推測共產黨已經將那份假情報發了根據地，他心中的一塊石頭頓時落了地。

王默拎著包準備出門，但是周圍一些形跡可疑的人引起了他的注意和懷疑。在聯系起馮茂才之前所說的話，他立刻對那份情報的真假產生了懷疑，于是急急忙忙返回聯絡點。

眼看王默再次返回房間，為了不使行動功虧一簣，陳得道立刻命令特務們開始行動。王默一邊開槍引開特務，一邊大聲呼喊提醒屋里的發報員帶著電發報機逃走。在槍戰中，發報員腿部受傷，中彈被捕。而王默搭乘著一輛路過的卡車匆匆逃走。

就在這時，特務門押著發報員走了出來，陳得道就用槍頂著發報員逼問他還有沒有別的聯絡點。在審訊室中陳得道命令特務對發報員動用酷刑，肖君浩(陳曉 飾)得到消息，也趕往審訊室。

審訊室中，發報員最終無法忍受酷刑，告訴了陳得道，自己的上級叫王默，現在王默去貢院街和另一個共產黨進行聯絡。陳得道立刻命令特務們帶著王默的照片前往貢院街進行大規模搜捕。肖君浩順勢要求前往陪同。

夏雨竹(楊子姍 飾)在房間中焦灼的等待著共產黨人前來接頭。當她等著不耐煩，正準備離開時，王默急匆匆的走了進來。雙方在進行了一番暗語交流后，立刻確定對方正是和自己前來接頭的人。

王默告訴夏雨竹組織內出了叛徒，夏雨竹大吃一驚，馬上想到叛徒就是馮茂才。王默告訴夏雨竹情況嚴重，馮茂才利用他們剛剛向根據地發送了一份假情報，當務之急必須找到另一部電臺，向根據地報告這里所發生的一切情況。

與此同時，特們已經趕到了貢獻街，陳得道命令特務們不要打草驚蛇，挨家挨戶進行秘密搜捕。房間中的夏雨竹思索片刻，終于想到在顧霜菊(毛林林 飾)的家中就有一部電臺。王默大喜過望，立刻讓夏雨竹想辦法發送情報。

肖君浩以幫忙搜查為由，也挨家挨戶的進行查看。在茶樓中，他果然見到了夏雨竹和王默的在接頭。王默對于闖進的肖君浩大吃一驚，拔出手槍對準了肖君浩。時間緊迫，肖君浩沒有時間解釋自己的身份，他勸王默立刻離開，但是王某卻不肯離開，表示自己必須把馮茂才這個叛徒給揪出來。

很快肖君浩押著王默走了出來。陳得道興奮不已，對于肖君浩大大夸獎了一番，但是當陳得道問起接頭的人，肖君浩卻推脫的一干二凈。

情況緊急，夏雨竹馬上去找顧霜菊。她推說自己頭暈，需要歇息片刻。又以買藥為由，支走了顧霜菊，就脫掉高跟鞋悄悄的下樓去尋找電臺。

夏雨竹迅速將電臺安裝好，就開始向根據地發送情報。情報發送完畢，她又將電臺悄悄的放回原地，然而當她轉過身時，卻看到看到重生推開門走了進來。

肖君浩帶著夏雨竹匆匆上樓。肖君浩告訴她，王默已經被捕。原來王默準備犧牲自己，鏟除馮茂才這個大叛徒。肖君浩告訴夏雨竹，其實自己也是地下黨員。原來自從上次執行任務出了意外后，組織上就以為他犧牲了，肖君浩從此和組織失去了聯系，猶如斷了線的風箏。也正是因此，他發現了夏雨竹的身份，幫助她脫離了險境。

王默假裝熬不住酷刑，要向陳得道交代。在審訊室中，王默開門見山地告訴陳得道，馮茂才是假叛變，他的身份仍是地下黨員，此次自己來南京的重要任務之一就是和馮茂才進行接頭。并說出了汪偽政府的一份秘密談話內容，他說這份談話內容就是剛才接頭時馮茂才告訴他的。氣急敗壞的馮茂才就拔出手槍，準備殺人滅口，卻被陳得道喝止。