審訊室中，陳得道(田雷 飾)正將信將疑。就在這時，日本的井上課長突然到來，二話不說，上去扇了陳得道一記耳光，原來在丹陽，日本人的部隊遭到了共軍的襲擊，八路軍給日本來一次反包圍，于是懷疑陳得道給共產黨提供了情報。

陳得道連忙向日本人表忠心，為了自保，讓馮茂才為他背黑鍋，命令手下將馮茂才拉出去立刻審訊，并立刻槍決。

陳得道在辦公室中翻看著馮茂才的口供，這是手下匆忙跑來報告王默咬舌自盡。而馮茂才已經被就地槍決，陳得道這才醒悟，原來自己是中了王默的反間計，誤殺了馮茂才，不過一切為時已晚。他一屁股跌坐在辦公椅上，悔恨交織。

一連幾天，夏雨竹(楊子姍 飾)都難以入眠，因為她通過電臺仍然無法得到組織的消息。新年，煙花絢爛中，肖君浩(陳曉 飾)替夏雨竹許了一個心愿，祝愿她能夠和組織取得聯系，令夏雨竹非常感動，相似的經歷，使得兩人都生出惺惺相惜之意。

陳得道得到命令，76號讓把董掌柜押送到上海，燙手的山芋終于送走，陳得道終于長松一口氣。

肖君浩利用同學的關系，向日本的報社推薦了夏雨竹，夏雨竹欣然應允。宋光(孫之鴻 飾)卻勸夏雨竹不要去，免得被外人唾罵。結果飯桌上，宋光和肖成碧(劉敏 飾)大起爭執。氣得宋光的舊病復發，說不出話來。

肖君浩送女角去報社上班，并和同學松村一起吃飯。肖君浩告訴松村，夏雨竹是自己的女朋友，受到松村的熱情招待。飯桌上肖君浩和日本人談笑風生。日本人故意貶低中國士兵的話，令夏雨竹心生反感。回家時，肖君浩教夏雨竹和日本人打交道時要學會逢場作戲，這是工作需要。夏雨竹虛心的承認了自己的不足之處。

夏雨竹終于和組織接上了頭。她以做義工為友，終于見到了朝思暮想的周部長，這一刻夏雨竹激動得熱淚盈眶。她以為自己已經回到了組織的懷抱，但周部長的話卻給她潑了一瓢涼水。因為夏雨竹來到南京后，發生了太多的事，不得不讓組織對她的身份引起了懷疑，于是組織決定，對夏雨竹的身份進行甄別。

很快，周部長告訴夏雨竹一個好消息，對她的甄別已經結束，原來董掌柜在轉移上海的途中被組織救出，他向組織證明了夏雨竹的清白。周部長告訴夏雨竹她這次來南京，就是接替王默成為新的聯絡人，而這個保育院就是新的聯絡點。談話中，夏雨竹得知，董掌柜向組織報告，是一個叫藍鯨的同志協助他逃走的。夏雨竹當即告訴周部長，如果沒有猜錯藍鯨就是肖君浩。她告訴周部長肖君浩由于當年任務出了意外，才和組織失去了聯系。周部長表示會讓組織核實肖君浩的身份。為了和平的安全和成長，夏雨竹決定將和平送回根據地，得到了周部長的許可。

在家中，女傭不小心打開了夏雨竹房間中的收音機，里面傳出的反日歌曲讓肖成碧大吃一驚，并關掉了收音機。她馬上在夏雨竹的屋里翻箱倒柜的尋找證據。夏雨竹回家事，肖成碧當著她的面打開了收音機。事已至此，夏雨竹只得隨機應變。肖成碧指責她就是共產黨的臥底。夏雨竹卻佯裝并不知情。這令肖成碧愈加的憤怒。