陳得道(田雷 飾)帶著手下前去拜訪譚老板，譚老板大談自己的后臺(tái)和關(guān)系，陳得道自然不敢輕易動(dòng)他。陳得道翻看了租車公司的租車記錄，也沒(méi)有多少發(fā)現(xiàn)，他帶著手下正準(zhǔn)備告辭離開(kāi)，在院子中，意外見(jiàn)到了一個(gè)活潑可愛(ài)的小女孩。小女孩的口音引起了陳得道的注意。

陳得道通過(guò)詢問(wèn)得知是譚老板的女兒，陳得道再次返回，當(dāng)面質(zhì)問(wèn)譚老板為什么外面的女孩說(shuō)的是陜北口音，于是懷疑譚老板有通共嫌疑。譚老板為了摘清自己，于是說(shuō)自己孩子是領(lǐng)養(yǎng)的，并且有合法的領(lǐng)養(yǎng)手續(xù)。陳得道仔細(xì)看過(guò)了領(lǐng)養(yǎng)手續(xù)，同時(shí)也注意到了善合保育院的院長(zhǎng)，原來(lái)她就是周大姐。

孫天普(何涌生 飾)大力稱贊夏雨竹(楊子姍 飾)協(xié)助軍統(tǒng)完美的完成了營(yíng)救任務(wù)，功勞很大，但美中不足是顧霜菊(毛林林 飾)失手被擒。當(dāng)夏雨竹追問(wèn)他們準(zhǔn)備如何營(yíng)救顧霜菊時(shí)，孫天普卻說(shuō)了一番套話敷衍她，孫天普明顯是把顧霜菊當(dāng)成了一枚棄子。

夏雨竹只好向肖成碧(劉敏 飾)求情，希望她放過(guò)顧霜菊，但肖成碧根本不為所動(dòng)。肖君浩(陳曉 飾)也從旁勸說(shuō)，現(xiàn)在大局已定，日本人倒臺(tái)是遲早的事，殺一個(gè)軍統(tǒng)的人，就是自斷后路。可是固執(zhí)的肖成碧根本就聽(tīng)不進(jìn)去。肖成碧打斷了肖君浩的話，表示自己是不會(huì)改變主意的。

但夏雨竹一番春風(fēng)化雨的話打動(dòng)了肖成碧，肖成碧獨(dú)自到審訊室去見(jiàn)顧霜菊，想進(jìn)行最后的勸說(shuō)。顧霜菊尖銳的回?fù)袅诵こ杀痰膭裾f(shuō)。肖成碧誘惑顧霜菊，只要脫離軍統(tǒng)，離開(kāi)重慶，就可以成為自己的左膀右臂。但被顧霜菊冷漠的拒絕了。肖成碧被氣的說(shuō)不出話來(lái)，只好悻悻離開(kāi)。臨走時(shí)肖成碧交代陳得道明日對(duì)顧霜菊?qǐng)?zhí)行槍決。

陳得道讓手下特務(wù)秘密調(diào)查，果然發(fā)現(xiàn)保育院院長(zhǎng)周大姐發(fā)現(xiàn)形跡可疑，更可疑的是，特務(wù)們居然在保育院附近監(jiān)測(cè)到共產(chǎn)黨的電波，于是推辭周大姐就是南京地下黨的負(fù)責(zé)人，陳得道喜出望外，認(rèn)為釣到了大魚(yú)。一個(gè)計(jì)劃也開(kāi)始在他心中醞釀。

特務(wù)門(mén)給顧霜菊送來(lái)了斷頭飯，顧霜菊旁若無(wú)人的大吃。陳得道趁著無(wú)人給顧霜菊送來(lái)了一身衣服，讓她換上并悄悄的跟隨自己離開(kāi)監(jiān)獄。顧霜菊質(zhì)問(wèn)陳得道要把自己帶到哪里，陳得道直接告訴顧霜菊，自己想要見(jiàn)他的上級(jí)孫天普。原來(lái)陳得道將通過(guò)顧霜菊和軍統(tǒng)搭上線，為自己準(zhǔn)備好后路。

陳得道帶著顧霜菊去見(jiàn)孫天普。房間中，陳得道和孫天普舉杯對(duì)飲，陳得道開(kāi)門(mén)見(jiàn)山的告訴孫天普，自己有一份大禮要送給孫天普和戴笠，順手把一張照片遞給孫天普，并告訴他，這是中共地下黨在南京的負(fù)責(zé)人。

果然這立馬引起了孫天普的濃厚興趣。陳得道提出，作為交換，軍統(tǒng)要在戰(zhàn)后對(duì)自己網(wǎng)開(kāi)一面，不予追究。為了考驗(yàn)陳得道的誠(chéng)意，孫天普告訴陳得道把共產(chǎn)黨的聯(lián)絡(luò)人干掉。兩人一拍即合，當(dāng)即成交。

另一方面，肖成碧得到消息，顧霜菊被陳得道私自放走了，便去氣勢(shì)洶洶的質(zhì)問(wèn)陳得道。陳得道冷笑著告訴肖成碧，日本人即將倒臺(tái)，還是多為自己打算打算吧，使得肖成碧啞口無(wú)言。

保育院外，特務(wù)們暗中監(jiān)視者保育院的一舉一動(dòng)。周大姐出門(mén)時(shí)發(fā)現(xiàn)了周圍的異常情況，同時(shí)旁邊炸爆米花的地下黨員也用眼神向他示意。周大姐立刻明白保育院這個(gè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)已經(jīng)暴露了，于是匆匆返回保育院中。而與此同時(shí)，根本沒(méi)有意識(shí)到危險(xiǎn)的夏雨竹坐著黃包車，準(zhǔn)備到保育院和周大姐再次接頭。