夏雨竹(楊子姍 飾)開車來鄉下看望肖君浩(陳曉 飾)和和平，再次見到夏雨竹，和平心中愧疚，直接跪倒在夏雨竹面前。原來肖君浩已經將夏雨竹的真實身份告訴了和平，和平為自己當初對母親的憎恨懊悔不已。

兩天后，國防部果然要派一名特派員，來檢查保密局關于上海的潛伏計劃，當著特派員的面，顧霜菊(毛林林 飾)對潛伏計劃進行了詳細匯報，得到了特派員的首肯。這時，特派員得到消息，二廳出了內鬼，顧霜菊立刻追問，不出顧霜菊所料，內鬼果然是肖君浩。

特派員走后，顧霜菊迅速抓起電話，追問夏雨竹下落，得知夏雨竹并沒有出現在機場，立刻斷定夏雨竹就是共產黨的內鬼。

鄉下住宅中，夏雨竹和肖君浩正商量著撤離，看到兩輛保密局的車輛急速駛來，立刻意識到情況不好。兩人對視一眼，就馬上拔出手槍，前去阻擊蜂擁下車的特務們。一場驚心動魄的槍戰隨即爆發，顧霜菊總算顧念著昔日之情，命令特務們要活捉夏雨竹。

眼看形勢危急，肖君浩決定獨自留下阻擊，吸引特務們的注意力，掩護夏雨竹和和平他們先行離開。肖君浩邊打邊撤，果然成功的將特務們引向了相反的方向。可就在這時，他手槍的子彈打光了。肖君浩拔腿就跑，但被緊追不舍的顧霜菊一槍擊中胸口，跌入江中。遠處車輛中的夏雨竹看著肖君浩受傷落入江中，心痛不已，一邊高聲呼喚，一邊朝著顧霜菊等人開槍射擊，她本來還想下車去救肖君浩，但幸虧被顧長發(李晟燁 飾)和和平極力攔住，只好淚流滿臉的坐車離開。

1949年5月，此時的上海已經解放。夏雨竹再次見到了白政委，她將顧霜菊制定的保密局的潛伏計劃交給白政委。白政委極力稱贊了這份情報的重要和及時。提到肖君浩，夏雨竹不由得再次傷心欲絕。

根據潛伏名單，解放軍迅速出動，將這些潛伏在上海的保密局特務們一一逮捕。顧霜菊正在據點中給保密局發電報，聽到腳步聲躲了起來，卻沒有想到來者居然是哥哥顧長發。顧長發塞給顧霜菊兩張船票，表示要帶她以及重生一起離開，顧霜菊猶豫再三，最后勉強同意。顧霜菊喬裝改扮后，跟著顧長發混過了解放軍的檢查，登上了客輪，離開了上海。

夏雨竹找到白政委，主動請纓表示要到臺灣去，為組織獲取情報。白政委答應了夏雨竹的請求，表示會盡快替她安排。夏雨竹回到家，給和平做了愛吃的紅燒肉，她告訴和平自己要出一趟遠門，讓他以后照顧好自己。

夏雨竹排隊購票，準備離開上海，她卻沒想到剛好與肖君浩擦肩而過，當她聽到肖君浩熟悉的聲音，再回頭尋找時，肖君浩已經坐上黃包車離開了，從此一對戀人天各一方。

肖君浩的突然歸來，讓白政委很是驚喜。原來當時他被當地一位老鄉救下，昏迷了一個多月，直到現在身體痊愈這才歸來。白政委告訴肖君浩，夏雨竹去臺灣執行任務了，肖君浩很是擔心。

夏雨竹只身來到香港，在拿到特別通行證后，登船抵達臺北。在臺北街頭，夏雨竹到處打聽到光明眼鏡店的位置，得知光明眼鏡店關門后，只得失望離開。就在光明眼鏡店的門口，她發現了光明眼鏡店新的地址。

夏雨竹在旅館落腳時，她的行李箱被一個小偷搶走，幸虧被顧長發攔住，這才找回。顧長發將夏雨竹帶回家中，他勸夏雨竹趕緊離開臺灣，國民黨到處都在抓共諜。夏雨竹從顧長發口中得知肖君浩沒有死的消息，激動地熱淚盈眶，然后獨自離開。