李唐去了醫院，聯絡員按照他教的辦法試探陳克海(高至霆 飾)，沒想到他真的開了槍。不過陳克海審問之前來了一個電話，但對方并沒有說話，想來應該是打錯電話了。李唐讓他好好休息，轉頭卻讓人殺了他免得泄露。第二天，監視陳克海的人依舊沒發現什么問題，李唐心里也覺得納悶。截取藥品任務開始之前，李唐讓他一會兒全部滅口，里面有他們的人。

殲滅交接藥品小隊后返回上海，方黎(王森 飾)請大家吃飯慶功，陳彬(蔣雪鳴 飾)的臉色卻很難看。他總覺得陳克海有問題，方黎心里也有數，然后拉著陳克海喝酒，說什么懷念當日。大家都喝了不少酒，李唐半夢半醒看見田柳(陳瑤 飾)來了，脫口而出叫她沈秋萍，反應過來后便是一臉不敢相信。駱冰(張月 飾)來到陳家，說自己有個發卡落在這里了，讓陳叔(程為民 飾)幫忙找找看，還側面打聽了有些陳克海的去處。田柳嚷嚷著陳克海欠自己一支舞，不過陳克海依舊拒絕了。田柳邀請陳克海和方黎來看自己的話劇處女秀，陳克海依舊拒絕，方黎倒是收下了。方黎勸陳克海不要總是拒田柳于千里之外，可她長得像沈秋萍，陳克海才不愿意和她接觸。

第二天，陳叔告訴陳克海昨天晚上駱冰來過一次，對于陳叔對方黎言聽計從的事情，陳克海顯然已經不開心了，他希望陳叔能夠擺正自己的位置。方黎和刑寒竹來到李士群(周樂 飾)辦公室對證，刑寒竹聲稱這次杭州的任務對象根本不是G產黨而是所謂的黑幫，方黎以藥品為餌滅了他們借機吞了他們的錢。可沒想到方黎已經把這件事和李士群講過了。二人在李士群面前吵了起來，李士群連忙趕方黎出去，說要和刑寒竹單獨聊會兒。陳克海晉升成了督察科科長，第一天就遇到了賄賂。

李士群挺看重方黎的，不過對陳克海還是有些提防心的，李士群也不希望刑寒竹和方黎總是不對付。一處有兩個執行任務時順手牽羊的人被送到督察處，陳克海問了他們，他們拿的錢是假錢，但他們聽說日本人可能覺得他們泄露機密，所以求到了陳克海頭上。陳克海也從他們口中得知了一家商行的事情，陳克海去檔案室查看，不過級別不夠，陳克海把方黎搬出來還是順利進去了。陳彬神出鬼沒地出現在陳克海身后，非要看他的鋼筆，被車庫戲弄一番。方黎此時正在看田柳的話劇，之后田柳撒嬌要他請自己吃大餐，不過方黎有公務在身約了改天。

回到家，陳克海引開了陳叔，監聽到了隔壁劉老師和學生們的談話。陳克海的鋼筆沒有問題，陳彬拆的稀碎也沒發現什么東西。日本特高課來了一位高木(張藝航 飾)先生對76號做指導，陳克海卻聽得犯困，心里直翻白眼。陳彬把鋼筆還給陳克海，還拉著他要發財，不過陳克海并不想理會他，他有一些私事要去做。李唐和陳彬偏不讓他離開，三人一起來到陳彬辦公室。陳彬說起發財的事情，陳克海實在安耐不住說要先回家打個電話。陳彬故意拖延陳克海的時間，覺得他終于要露餡了，自己的機會也來了。