1939年，為打擊汪偽政府特務組織76號，軍統成立新安特訓班。發小陳克海(高至霆 飾)和方黎(王森 飾)結伴前往，以期抗日救國。特訓班殘酷的經歷讓陳克海看清了軍統的真面目。最后一次刺殺任務失敗，陳、方二人天各一方。兩年后，已秘密加入共產黨的陳克海回到上海，臥底潛入76號，發現方黎已經成為76號處長，兩兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面對性格大變的陳克海，方黎屢次試探，甚至將女特務駱冰(張月 飾)安插在陳克海身邊。陳克海身處敵營，虎狼環伺，面對一次次的試探與危機，他臨危不懼，在黨組織的領導下一次次化險為夷，為我黨輸送了寶貴的情報。同時陳克海的行動將方黎的猜忌推向了極點，這對昔日的同窗知己，在抗日結束后，為了彼此的信仰，將迎來最后的對決。