方黎(王森 飾)畢恭畢敬地送謝公子上了車，而與此同時陳克海(高至霆 飾)也被放出了牢房。今天是方黎的聽證會，邢寒竹(趙濱 飾)自以為可以拿捏方黎，方黎卻表示自己對這件事問心無愧。謝市長在等待自己的兒子回來，沒想到謝公子帶回來的金子卻成了他們父子喪命的關鍵。謝市長的車頓時爆炸，聽證會現場一片嘩然。陳克海指證方黎殺了周特使，并且拿出了十足的證據。隨后，陳克海卻又突然反水說方黎是被冤枉的，現場大亂，邢寒竹更是臉色大變。陳克海理所當然把臟水潑給了邢寒竹，人人都知道他和方黎情同手足，他怎么可能背叛方黎呢。

陳克海隨后證明了方黎的清白，方黎嘴角微笑的弧度十分得意囂張。方黎那天回到現場毀尸滅跡，陳克海也跟了過來，并且告訴方黎這么做并不穩妥，他又朝著墻壁開了一槍，并且合伙為邢寒竹設下這么一場局。邢寒竹不死心，還要呈遞證據，但也沒有回轉的余地。方黎和陳克海得意離場，而陳彬(蔣雪鳴 飾)的處境卻并不是很好了。陳彬被錢董的人逼著去跳樓，陳克海路過連忙去救人，方黎猶豫半晌還是跟著陳克海上去救人了。

陳彬被成功救回，被戲耍一番的邢寒竹卻氣急敗壞大發脾氣，李士群(周樂 飾)找到邢寒竹，為這件事找到了完美的解釋，但邢寒竹依舊不死心，可是在李士群心里，方黎是不是軍統并不重要，沒有人能越過他和日本人直接溝通，這才是最重要的。隨后，陳克海把情報神不知鬼不覺地交給了同志。

駱冰(張月 飾)聽到陳克海回來的聲音連忙從廚房出來，卻不小心摔了一跤，陳克海連忙扶住了她。駱冰的腳踝受傷了，說要回醫館自己敷一下。駱冰還想著做飯，陳克海只能讓她先歇著。經過這件事后，陳彬的性格更加偏執，甚至在夜總會大鬧起來，他看透了，這世界上都沒有人情味兒，誰都不是兄弟，李唐拿他實在沒有辦法。

陳克海回到一處收拾東西，邢寒竹大方地把他送了出去，卻還提醒陳克海，兩年時間足以把一個人變成另一個人，他根本不了解方黎。方黎已經送給陳彬一箱小黃魚了，覺得這么做已經足夠安撫了。陳克海問方黎為什么要殺周特使，方黎給了他足夠的理由，只不過陳克海顯然是不相信的。喬三民(耿業庭 飾)妻子生了個兒子，陳克海卻有些擔心他們一家子的處境。

方黎榮升76號副主任，雖然說宣布還要玩一段時間，方黎卻已經拉著陳克海去百樂門瀟灑了。陳克海拒絕了，說自己有點累想要好好休息一下。方黎故意把清剿共產黨的計劃透露給陳克海，并且給他設了局瘋狂試探，不過陳克海的警惕性也很強，他很了解方黎。