陳克海(高至霆 飾)和方黎(王森 飾)一起去瀟灑，燈紅酒綠間陳克海提起了方黎安排的一切，方黎運了一些電臺，很明顯不是給日本人的，更不可能是共黨的。方黎沒什么可告訴他的，只能告訴他自己人在曹營心在漢，他這個人念舊，更喜歡和老伙伴合作。陳克海立刻意識到，霞飛路一戰苗長壽(王策 飾)并沒有死，他很驚訝。接下來登臺的舞女是田柳(陳瑤 飾)，田柳認識了這里的黃姐，所以也在這里流了下來。田柳主動下臺和方黎他們喝酒賠罪，陳克海覺得她其實挺單純的，看到田柳就好像看到沈秋萍。方黎表示自己并不在乎田柳，他對自己而言就是一個小姑娘。

方黎和陳克海坦白了身份，不過陳克海要見苗長壽，方黎也同意了。金教官想要動田柳，但是方黎說她現在認了黃姐當干媽，他們現在是不能輕易動田柳了，不過田柳也是有些意思的。方黎順利升任副主任，方黎已經和李士群(周樂 飾)建議由陳克海代替自己處長的位置，陳克海雖然沒什么興趣，但方黎已經做的板上釘釘了。

李士群事后特地安慰了邢寒竹(趙濱 飾)，表示這個位置他做不了主。其實日本人并不在意這個副主任的位置，邢寒竹心中憤懣，李士群勸他幫自己多壯大勢力，讓方黎越來越高調，而他們考慮的是大局。李唐和陳彬(蔣雪鳴 飾)拿老把戲找吳老板要錢，但陳彬獅子大開口怎么都不滿意，他覺得這個世界上只有錢是最安全的。方黎和兩個日本軍官去百樂門，看到田柳登臺，方黎卻想到了慘死自己槍下的沈秋萍。苗長壽這邊來了消息，約在明天晚上十點。方黎漫不經心交了隨從，讓他給臺上的田柳買一束花。

陳克海和同志見面，方黎和他坦白了身份，他想要重回軍統獲取更多信息。同志要去一趟前線，但是所需藥量遠遠不夠，陳克海有一些朋友應該有些路子。田柳收到方黎送的花并不喜歡，轉頭丟在了一邊。方黎來接陳克海一起去見苗長壽，苗長壽因為他暴露身份很生氣，但方黎的態度很堅定，陳克海絕對是個值得相信的人。苗長壽很欣慰，沒想到這么久過去他們還是可以相互信任的兄弟。陳彬和李唐的身份方黎還沒告訴陳克海，至于陳克海加入軍統也是順路成章，但他想要確認幾件事，比如方黎加入76號是不是早就設計好的。也就是說，當年方黎早就知道同學們是去送死的，當然他也早就選好了陳克海的逃跑路線，是他自己非要跑去霞飛路。陳克海沒有什么想問得了，但他不愿意莫名其妙做炮灰。

方黎拿槍抵在苗長壽頭上，他今天必須和陳克海共同進退，即便陳克海不愿意加入軍統，方黎也希望他能饒陳克海一條生路。陳克海松了口，勸方黎把槍放下。他可以加入軍統，但唯一的要求就是在抗戰勝利后去為死去的學生道歉。方黎提了一個折中的辦法，苗長壽同意了。方黎今天拿槍只是演戲，給他們一個下場的臺階，方黎相信自己的選擇沒有錯，陳克海搖了搖頭，很是無奈。

駱冰(張月 飾)一直在家門口等待陳克海，陳克海見狀給他披上了外套。二人在天臺上看到了流星，駱冰又給了陳克海一顆糖，說心情不好吃顆糖就好了。