來人正是苗長壽(王策 飾)，方黎(王森 飾)依舊恭恭敬敬地喊他長官，雖然他現在已經是戴笠的密使，但當年也是因為苗長壽的推薦。這次秦蓁被方黎擊斃苗長壽也完全可以理解，因為她被抓住就沒有了任何利用資格，方黎這么做是在清理門戶。方黎這次要和苗長壽見面，是因為日偽政府的計劃，他特意復制了一份名單。至于剛才那三個人已經知道了方黎的身份，苗長壽也會想辦法讓他們閉嘴的。方黎讓苗長壽把他們交給自己，于是在救他的人闖進來后，方黎開槍殺了他們，反手在三人尸體上補了幾槍，見到陳克海(高至霆 飾)他們以后也安排了補償的事情。陳克海一臉為難，想勸方黎金盆洗手，畢竟他現在手里的錢兩輩子都花不完了。

方黎胳膊受了傷，陳克海非拉著他去醫院檢查，最后直接安排了一個病房住院休息。田柳(陳瑤 飾)醉倒在方黎家門口被陳克海發現，陳克海悄無聲息地查看確認她熟睡之后潛入方黎家中，在他辦公室四處查找那份名單。結束之后陳克海本想悄無聲息的離開，沒想到田柳在這個時候醒了。田柳的酒還沒醒，以為自己在做夢，捏著陳克海的臉撒酒瘋，說喜歡他。陳克海只能哄孩子一樣把她哄睡著，轉身離開。

方黎第二天回來看見田柳抱著柱子喊陳克海的名字，臉色很是難看。方黎請陳克海去吃飯，說田柳昨晚見到陳克海了。陳克海翻了個白眼，他昨天一直在忙根本沒有時間去，更何況方黎家又沒什么值得他惦記的東西。方黎心里卻依舊不踏實，畢竟他可是陳克海啊。陳克海給方黎講了一個故事，至于真假由方黎自己判斷。陳克海說，自己在戰場上遇到軍官逃跑，當時的他四面楚歌，現在的他也沒有任何親人，除了投靠方黎，陳克海沒有其他的選擇。方黎嗆了一口，連忙閉嘴。陳克海卻突然反過來問他，他為什么要加入76號？方黎的態度很明顯，他只想加入勝利的一方。

朱老板被抓，聽說是因為故意資助共產黨。隨后陳克海發現，自己的鄰居劉教授也被抓了，于是讓人幫忙打聽一下，如果沒問題就把他救出來。朱老板的女兒來舉報陳彬(蔣雪鳴 飾)，說朱老板被陳彬以莫須有的罪名抓進了76號，陳克海很官方地給了她回應，隨后又低聲告訴她趕緊離開這里，離開上海。方黎聽說這件事哈哈大笑，笑她不諳世事。陳克海猜到這件事是方黎做的，不過方黎卻并不覺得自己招搖，朱老板必須死，至于他的女兒他可以考慮考慮放了她。

陳克海回到家發現駱冰(張月 飾)守在自己家門口，求他救救姨娘姨父，因為上次那個日本軍官的事情，日本人把那一整條街的人都帶走了，家里也被抄了，駱冰無處可去。陳克海考慮她住在自己家不太合適，決定幫她找個旅館。方黎想讓朱老板把家底交出來，甚至用朱老板女兒威脅他，連一分錢也不愿意給他留下。方黎去了田柳演出的后臺，因為田柳總是給陳克海辦公室打電話這件事，方黎顯然吃醋了，田柳也被方黎突然的發狂嚇得不輕。