喬三民(耿業(yè)庭 飾)要動陳克海(高至霆 飾)一根小拇指，但這個時候方黎(王森 飾)及時趕到救下了陳克海，喬三民只得匆匆離開。因為剛剛得知喬三民的事情，陳克海對方黎十分寒心，方黎也承認了這樣的真相，但他并不在乎，當時的情況他沒有別的辦法，如果不把喬三民推出去，那他們?nèi)齻€都會死。

江邊出現(xiàn)了山田隊長的尸體，日本方面震怒下令二十四小時內(nèi)一定要找到兇手，方黎也很生氣。馬市長(張頁石 飾)請示日本人把這件事交給了刑寒竹處理，并且有意讓他把這件事栽贓給方黎。

陳克海在隔壁遇到了一個男人，陳叔(程為民 飾)說他是滬江大學中文系教授叫劉遠東(李帥 飾)，因為總喜歡鼓動學生游行，就被罰回家反省了剛剛回去。陳叔說陳克海當上了這個招人恨的營生，也不得不對周圍的狀況多了解一些，但陳克海卻知道，陳叔也是方黎安插在自己身邊的。方黎拿了一些東西過來，陳克海一臉嫌棄，恨不得立刻打包東西搬家。山田的案子落到了刑寒竹頭上，方黎打算安排陳克海先離開上海躲兩天。

刑寒竹查到，山田和方黎、陳克海在下午一段時間內(nèi)都不在，陳克海還沒來得及離開，刑寒竹就帶人趕到請他們?nèi)ズ炔?。馬市長特意提點刑寒竹先斬后奏也沒什么，于是刑寒竹便把他們二人帶到了荒郊野嶺，想要對他們動手，但被李唐和陳彬(蔣雪鳴 飾)趕來救下。

有證人跳出來，說昨天晚上八點見過山田。實際上，昨晚是金教官穿上了山田的衣服假扮山田，但刑寒竹還是不愿意徹底排除他們的嫌疑，要他們繼續(xù)配合調(diào)查。只是沒想到，兇手很快找到了，刑寒竹的臉色并不好看。梁海泉就是他們找來的替死鬼，是二處找到的，并且未經(jīng)審訊就死了，刑寒竹自然不相信，卻又無可奈何。陳克海對于方黎殺人頂罪這件事很生氣，但也沒有繼續(xù)發(fā)作。

李唐找到了喬三民的姘頭，她懷孕了而且快生了，但是喬三民沒有出現(xiàn)。馬市長卡經(jīng)費卡得厲害，李唐勸方黎去找找馬市長。中華日報的記者張小敏找到了馬市長，希望能夠為他做一系列專訪，甚至用上了美人計。當天晚上，馬市長就被殺了。方黎暗暗得意，刑寒竹也開始懷疑他。駱冰(張月 飾)突然主動找到了陳克海，表示正好路過想來謝謝他，她在中醫(yī)館工作，見到陳克海的傷也有些擔心。陳叔給駱冰端了一杯咖啡，不過駱冰沒喝過咖啡，出了丑，陳克海卻并不在乎，還反過來寬慰她。駱冰表示自己可以留下來照顧陳克海，方黎卻又突然出現(xiàn)諷刺她身份低微想勾搭陳克海還不夠格。駱冰臉色難看地想要離開，方黎又說了一些難聽的話，被駱冰潑了一杯咖啡。

張小敏沒有作案時間也不在現(xiàn)場，刑寒竹對于調(diào)查馬市長這件事也有些困難。陳克海一早就猜到馬市長的死是方黎做的，但他這么做就是把自己暴露在刑寒竹和李士群(周樂 飾)面前。方黎也知道，只是情況有變，至于是什么情況，方黎沒有打算告訴陳克海。他拉著陳克海去參加馬市長的追悼會，轉(zhuǎn)頭就去了百樂門，遇到了老謝，他是下一個市長的有力人選。方黎和老謝是自己人，暗中和他勾結(jié)了一些生意。