駱冰(張月 飾)就在舞臺幕后，方黎(王森 飾)給了陳克海(高至霆 飾)一把槍，要他殺了駱冰，今天這件事就當做沒發生過。但陳克海絕對不會這么做，今天要么他和駱冰一起走，要么所有人都別走。方黎告訴陳克海沈秋萍的真正死因，四年前自己為了進76號向李士群(周樂 飾)表忠心，也和陳克海一樣面臨兩個選擇，他毫不猶豫地選擇殺了沈秋萍，這讓陳克海十分憤怒，他萬萬沒想到是方黎殺了沈秋萍。陳克海把方黎按在桌子上，手上的槍卻無法動手，只能恨恨地朝著天上開了幾槍。方黎反應過來拿住了槍，他這個人自私，唯一一點真心都給了陳克海，既然他不珍惜，方黎就要殺了他。

就在這個時候，崗村(何俊 飾)在劉教授的消息下趕來，認為里面有軍統分子。日本人沖進來了，方黎和陳克海幾人也顧不得什么恩怨急忙開槍自衛，陳克海借機上臺救下了駱冰。

為了保護方黎，金教官死在了日本人的槍下，最后關頭他拿著兩顆炸彈與日本人同歸于盡。崗村見狀讓其他人也進去，還讓劉教授也進去查看。陳克海和方黎被李唐和駱冰帶著離開這里，陳克海說會想辦法掩護駱冰離開，小寶需要媽媽。李唐送他們三個人從下水道離開，方黎還沉浸在金教官死亡的悲傷中，李唐讓他振作一點，如果他不走，金教官就白死了。三人離開后，李唐找了身日本人的衣服混了進去，卻被劉教授一眼認了出來，身中數槍死亡。方黎受了傷，身體很虛弱，陳克海并沒有拋下他。陳克海先送駱冰離開，劉教授卻又追了過來，他為刑寒竹賣過命，多多少少知道一些內情，他們的身份一定有問題。劉教授沒那么多顧慮，只要找機會殺了他們再偽造幾分證據，方黎的位置就是他的。劉教授挾持了方黎威脅陳克海，陳克海卻說自己根本不在乎方黎，他的好兄弟方黎早就死了，從他投靠76號那天起。劉教授一氣之下開了槍，陳克海被打中，方黎借機拿出刀殺了劉教授。

不久后，陳克海醒來時發現自己在戰后醫院，街上洋溢著勝利的口號。陳克海被帶到了國共聯合鋤奸隊，他們告訴陳克海方黎已經殉職了。陳克海沒有表露出延安方面的身份，坦白自己是軍統的人，但可以證明他身份的人都死了，苗長壽(王策 飾)去了莫斯科更是沒有辦法。鋤奸隊共產黨隊代表研究了陳克海的身份，他的身份的確很復雜，但陳克海連軍統身份都沒辦法證明。國共聯合政府即將成立，雙方一致認為要釋放一批戰俘，陳克海本來在特赦的名單上，卻被劃掉了。陳克海自始至終堅持自己是軍統的人，他根本不相信眼前的一切，這根本就是方黎的試探。可眼前的人告訴他，抗戰勝利的確是假的，方黎卻是真的犧牲了。

陳克海在方黎的靈臺前喝悶酒，方黎卻在樓上看著他。小時候他們曾經說過，不求同年同月同日生但求同年同月同日死，今天陳克海突然就想起來了。他歇斯底里地罵著方黎，終于把方黎罵出來了。這件事情是苗長壽的注意，方黎也夾帶了一點私貨。陳克海要方黎放了駱冰，讓他離開上海，方黎也答應了。方黎在乎的是那天當著劉教授陳克海說的話是真是假，陳克海卻說都是真的。

不久后，陳克海再次與組織取得聯系與老趙(婁亞江 飾)見面，組織決定陳克海繼續潛伏，日本人雖然走了，但兩黨關系緊張，陳克海還是有繼續潛伏的必要的老趙還說，駱冰是個不錯的姑娘，勸他要珍惜。

駱冰帶著一張照片來到了火車站，陳克海帶著小寶來送她，他讓駱冰帶著小寶在延安等自己，他們一定還會再見面的。日本宣布無條件投降，方黎和陳克海說，這下是真的了。為了解決日本人的余黨，陳克海和方黎設了誘殺的局，地點設在當初的霞飛路，這次他們二人并肩作戰。在真正的黎明到來之前，陳克海為了信仰繼續潛伏，光明與黑暗的較量仍在繼續。