陳克海(高至霆 飾)身邊的電話響了，他收起悲痛的心情接起電話，方黎(王森 飾)要他明天和自己一起去泡澡，陳克海連拒絕都做不到。方黎轉頭讓人訂了房間，還要帶家伙過去。第二天，方黎準時來接陳克海去泡澡，這次的地方并不是大澡堂子，而是崗村(何俊 飾)專門招待日本人的場所，在方黎口中很有腔調會享受。

陳克海和方黎單獨進度了一個房間，方黎迫不及待想讓陳克海脫了衣服查看傷勢，證實他究竟是不是臥底。可是沒想到這時沖進來一伙人，他們揚言要為刑寒竹報仇。一番爭斗后，方黎暈了過去，陳克海再這之后拿刀子往自己舊傷上面捅了一刀。

不久后，方黎在病房醒來，第一時間問起陳克海的下落，他在另一間病房還沒醒，李唐告訴他那些人都是一處的余黨。方黎去了陳克海房間，李唐說他身上有好幾處傷口，勸他別折騰他了。一直在暗處幫助陳克海的，就是駱冰(張月 飾)。

陳克海出院這天方黎正在出任務，李唐一口一個他不知道心疼人。方黎要他們去開會，陳克海說要先回趟家，卻在路過藥店時愣神，這一幕被金教官盡收眼中。陳克海發覺自己被跟蹤，回到家發現劉教授搬回來了，劉教授如今已經不同以往，耀武揚威的樣子像極了日本人的走狗。陳克海身上的傷驗不出來，兩把刀離得太近了。

李唐和陳克海回到局里開會，沒想到又說方黎有事出去了。第二天，陳克海辦公室又多了很多資料，要他整理資料。陳克海跑到方黎要個說法，自從他出院后沒有參與任何一場行動，方黎在架空他。方黎卻打著為他好的名義，希望他能在這段時間平安度過。

陳克海遇到了蘇主任，他追隨汪先生多年，表現出了對國民黨的失望，甚至有些贊賞延安的做法。陳克海并沒有輕易相信，蘇主任說有人告訴自己陳克海心屬西北，所以才貿然相見，他知道的消息很多，如果不是真心相見，陳克海不會安安穩穩坐在這里。蘇主任告訴陳克海一份玉碎計劃，代表了他的投誠之心。陳克海并沒有完全相信，但一旦玉碎計劃進行必將生靈涂炭，他只能放手一搏。陳克海給了吳媽不少錢，讓他帶著孩子離開了。

蘇主任已經離開上海了，方黎倒是很好奇接下來陳克海會做什么。駱冰代替陳克海與蘇主任的人見面，與此同時方黎和陳克海路過了這家咖啡館，方黎闖入咖啡館帶走了駱冰。蘇主任的人早前被方黎逮捕，所以這一切都在方黎計劃之內。陳克海眼睜睜看著方黎帶走駱冰，卻不能上前營救，他回到家中給吳媽打了個電話要她帶著小寶趕緊離開上海。而方黎打來一個電話，要他過來把酒喝完，語氣冷靜的可怕。陳克海不得不去，而劉教授卻發現了陳克海的異常，離開打電話給崗村。

方黎和陳克海認識有二十年了，陳克海并沒有想要敘舊的想法。方黎說，自己最后悔的事情就是讓他進入76號，陳克海依舊表示不明白他在說什么。