方黎(王森 飾)放走蘇聯特工娜塔莎的舉動讓陳克海(高至霆 飾)心生疑竇，方黎究竟是什么身份？方黎抓了和娜塔莎做情報交易的日本人，為了讓他配合審問，方黎一貫心狠手毒。第二天一早，陳克海和方黎在辦公室門口相遇，陳克海說陳叔(程為民 飾)走了失眠很嚴重，所以就早點來了，至于方黎，陳克海一眼看出他一夜未歸。吃早餐的時候，方黎突然說要去開會，陳克海還沒來得及處理畫，方黎就突然回來把畫帶走了，陳克海有些郁悶，卻又不好說什么。

邢寒竹(趙濱 飾)審問了罪犯，一直拿著方黎的照片要他指認，但是沒有成功。陳克海隨后又去找了方黎，說沒帶鑰匙被鎖在外面了。陳克海跟著方黎進了他家里，方黎隨手把畫遞給了他，陳克海依舊沒有時間對畫下手。

邢寒竹告訴李士群(周樂 飾)，76號有內鬼，為了避免他認錯人，日本人想舉辦一個晚會，帶著錢三偷偷把人認了。方黎下廚做了一桌子菜，陳克海也很久沒吃他做的菜了，好像還是在他們做老師的時候，方黎總是給他開小灶。趁著方黎去拿酒的功夫，陳克海連忙打開抽屜處理了那幅畫。事后，陳克海問方黎是不是故意放走那個蘇聯女特工，方黎的臉色很難看，似乎是被陳克海說中了。方黎倒是很好奇，陳克海有沒有什么要問自己的，但陳克海說不該問的問題就不要問，問得多了，他們可能做不成兄弟。

第二天，陳克海收到了日本人的邀請函，陳克海覺得奇怪，這次舞會日本人的目的實在太強了。但方黎說他們只是陪客，勸他別想太多了。陳克海懷疑方黎是重慶的人，特地向自己的同志匯報，但他還沒有確鑿的證據。日本人的舞會要歡迎原田真明(陳志健 飾)，陳克海懷疑軍統可能會對他下手，但陳克海也有這個意思。

舞會這天，陳克海和方黎在舞廳門口相見，方黎特地給陳克海安排了駱冰(張月 飾)做舞伴。田柳(陳瑤 飾)是方黎的舞伴，見到駱冰后語氣酸溜溜的，讓陳克海頗為無奈。舞會上，服務生不小心沖撞了日本人，被他直接拉出去殺了。田柳和駱冰都有些害怕，陳克海意識到今天晚上不簡單，決定一會兒找個機會把她們送出去，今晚實在不是個簡單的夜晚。方黎帶著田柳去舞池跳舞，陳克海也帶著駱冰去舞池裝裝樣子。

邢寒竹帶著錢三去認人，錢三毫不意外地指認了方黎和陳克海。方黎和陳克海毫不知情地繼續在舞池跳舞，田柳借機和駱冰交換了舞伴。方黎低聲安排駱冰一會兒打自己一巴掌，然后跑出去，陳克海就會去追她，將他引出舞廳。陳克海果不其然追了出去，邢寒竹也確定了自己的目標。邢寒竹把方黎帶到上面，方黎毫不擔心地和錢三對峙，錢三的話在方黎面前沒有任何可信度，不堪一擊。邢寒竹并不死心，打算把這件事告訴李士群，到時候親自審問他們。與此同時，舞廳響起了槍聲，現場一片混亂。